4月7日金屬包裝企業(yè)主要細分市場現(xiàn)狀

1）印涂鐵

印涂鐵為馬口鐵金屬包裝產(chǎn)品的基礎(chǔ)，幾乎涉及所有馬口鐵包裝產(chǎn)品。2007年，國內(nèi)金屬包裝行業(yè)馬口鐵消耗總量約140萬噸，純印涂鐵目標市場產(chǎn)品約60萬噸。2003－2007年，印涂鐵行業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率為13.6%。隨著國民經(jīng)濟的快速增長，受印涂鐵下游食品、飲料、包裝類行業(yè)的快速增長帶動，國內(nèi)印涂鐵行業(yè)有15%以上的年增長。

國內(nèi)印涂鐵產(chǎn)能總體供大于需求。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國已有包括國產(chǎn)設(shè)備在內(nèi)的近800條印涂鐵生產(chǎn)線，大部分為金屬包裝企業(yè)生產(chǎn)自用的印涂鐵，其中進口印涂鐵生產(chǎn)線就有400多條，另有300多條各種涂布線，年產(chǎn)能力達到雙班350億印次。品種也從單色機發(fā)展到雙色機、四色、五色、六色不等。特別是上海寶印引進的6色UV高速印涂鐵生產(chǎn)線和中糧包裝引進的五色UV高速印涂鐵線，推動國內(nèi)印涂鐵技術(shù)備水平上了新臺階。近幾年，隨著日本生產(chǎn)線的進口的增加，印涂鐵行業(yè)競爭加劇，印涂鐵行業(yè)呈整合趨勢。

目前，國內(nèi)最大規(guī)模的印涂鐵生產(chǎn)線首推中糧包裝所屬的杭州中糧美特、番禺美特及無錫華鵬，旗下?lián)碛?2印20涂，全部為進口印涂鐵線，年耗馬口鐵17萬噸以上。2007年，國內(nèi)印涂鐵銷售領(lǐng)先的企業(yè)是：中糧包裝、廣東創(chuàng)美、展華印鐵、上海寶印和奧瑞金印刷科技。下圖顯示了國內(nèi)純印涂鐵產(chǎn)品2003－2007的產(chǎn)量和銷售收入及2008、2009年的預(yù)測產(chǎn)量和銷售收入。（以下各細分產(chǎn)品圖表中2008、2009年數(shù)均為預(yù)測數(shù)）。

2）兩片飲料罐

2007年中國兩片飲料銷售收入達75億元。2003－2007年，兩片飲料罐銷售收入年復(fù)合增長率為25.7%。

2007年，中國兩片飲料罐市場需求量約為125億罐，主要應(yīng)用于軟飲料和啤酒行業(yè)，其中碳酸飲料77億罐，啤酒45億罐，目前中國已有23家鋁制兩片罐廠，26條高速生產(chǎn)線（每分鐘1000-1800罐），年生產(chǎn)能力達到120億罐，供需基本平衡。

此外，1998年投產(chǎn)的上海寶翼制罐有限公司，是中國第一家鋼制二片易拉罐生產(chǎn)廠家，總投資3000萬美元，生產(chǎn)能力1800罐/分，目前年產(chǎn)近5億罐。目前，寶翼上海和河北遵化兩家工廠已投產(chǎn)，兩廠07年生產(chǎn)鋼罐11億罐，2009年寶翼在佛山和成都的工廠計劃建成投產(chǎn)。四家工廠全部投產(chǎn)后，寶翼年產(chǎn)能將達30億罐。

2007年，國內(nèi)兩片飲料罐銷售收入排名前五位的集團為：波爾亞太系企業(yè)（30%）、皇冠系企業(yè)（18%）、太平洋系企業(yè)（17%）、上海寶翼（12%）、三水健力寶富特（11%）。

3）三片飲料罐

采用三片罐灌裝的飲料主要是不含氣的果汁和軟飲料罐（椰汁、杏仁露、牛奶等）。中國的飲料三片罐已經(jīng)成長為金屬馬口鐵包裝的主力市場之一。截至2007年，國內(nèi)共有三片飲料罐生產(chǎn)線300條，產(chǎn)量已達到106億罐，同比增長33%。

主要生產(chǎn)廠家有中糧包裝、北京奧瑞金和臺資的統(tǒng)一、吉源、聯(lián)天等。飲料的增長主要是受益健康功能型飲料如：王老吉、紅牛、旺仔牛奶和咖啡類飲品的快速增長所致。2003－2007年，三片飲料罐銷售收入年復(fù)合增長率為35.8%。

2007年，三片飲料罐銷售收入排名前五位企業(yè)排序為：中糧包裝（19%）、龍海聯(lián)天（14%）、奧瑞金（11%）、廈門吉源（10%）、福建嘉美（8%）。

4）奶粉罐

奶粉罐產(chǎn)品主要應(yīng)用于干粉包裝，如奶粉、調(diào)味品和營養(yǎng)品的包裝。近幾年，奶粉圓罐處于成長期，一直以年均15%左右的增長率高速發(fā)展。調(diào)味品罐處于成熟期，發(fā)展較為平緩，總量基本穩(wěn)定；營養(yǎng)品罐則處于起步期，發(fā)展態(tài)勢不均衡，表現(xiàn)大起大落，規(guī)律不明顯。2007年國內(nèi)奶粉罐產(chǎn)銷量約為2億罐，主要為奶粉圓罐，約為1.5億罐，占奶粉罐總量的75%，其中中糧包裝生產(chǎn)的奶粉圓罐占比為20％，排名第一；調(diào)味品罐為0.3億罐，營養(yǎng)品罐約為0.2億罐。2003－2007年，奶粉罐銷售收入年復(fù)合增長率為14.7%。

2007年，國內(nèi)奶粉罐銷售收入排名前五位領(lǐng)先企業(yè)是：中糧包裝（22%）、哈爾濱天露制罐（15%）、華愛（15%）、深圳大滿（6%）、華特（5%）。

5）普通食品罐

普通食品罐主要用于農(nóng)副產(chǎn)品深加工為主的包裝，如：蘑菇、蘆筍、柑橘、水煮筍、午餐肉、金槍魚、番茄醬的密封罐裝。

長期作為出口罐頭和國內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的配套產(chǎn)業(yè)，普通食品罐行業(yè)在全國已引進生產(chǎn)線300多條，其中40%的生產(chǎn)線每分鐘生產(chǎn)400-600罐，其余為中低速生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力總計已達到230億罐。受包裝農(nóng)產(chǎn)品深加工出口和內(nèi)銷、小包裝個人快速消費品，特別是超市方便食品的帶動，2007年普通食品罐消費需求已達65億罐，年同比增長9%，增長最快的是番茄醬小包裝。2003－2007年，普通食品罐銷售收入年復(fù)合增長率為23%。

2007年，普通食品罐銷售收入排名前列的企業(yè)是：奧瑞金制罐（16%）、福建標新（12%）、浙江黃罐（10%）和青島百盛（9%）。

6）氣霧罐

中國氣霧罐行業(yè)經(jīng)歷20年的發(fā)展后已初具規(guī)模，氣霧技術(shù)在衛(wèi)生殺蟲、化工、化妝品領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，在食品、醫(yī)藥行業(yè)也得到了進一步開發(fā)應(yīng)用。中國氣霧罐產(chǎn)量從80年中期的3000萬罐發(fā)展到2007年的年產(chǎn)12億罐，20多年來增長了40倍，是金屬包裝發(fā)展最快的產(chǎn)品門類之一。2003－2007年，氣霧罐銷售收入年復(fù)合增長率為18.9%。

2007年氣霧罐增長的主要原因在于是：下游客戶莊臣、聯(lián)合利華將中國作為制造中心并積極出口，帶動了增長；國內(nèi)龍頭品牌企業(yè)如深圳彩虹、廣東順德萊雅、中山凱達，采用制罐、罐裝連線加工，擴大出口和內(nèi)銷，帶動了增長。

2007年，氣霧罐銷售收入排名前五位的企業(yè)是:中糧包裝（22%）、深圳華特（13%）和順德萊雅（11%）、深圳賽邦（9%）和福建嘉美（4%）。

7）皇冠蓋

皇冠蓋主要用于啤酒及汽水飲料的包裝，90年代以來，在啤酒和各種飲料工業(yè)迅猛發(fā)展的刺激下，皇冠蓋廠引進大量生產(chǎn)線，目前，我國擁有皇冠蓋生產(chǎn)線約300條，其中90%為進口線，速度分別為每小時11萬、14萬、27萬不等，年生產(chǎn)能力超過700億只，而市場實際用量約600億只，供給略大于需求。2003－2007年，皇冠蓋銷售收入年復(fù)合增長率為13.1%。

2007年，皇冠蓋行業(yè)銷售收入排名前五位的企業(yè)為：上海紫泉（15%）、中糧包裝（9%）、杭州欣業(yè)（8%）、石家莊生益（4%）、揚州大海（3%）。

8)旋開蓋

金屬旋開蓋起源于美國，盛行于歐美等發(fā)達的國家和地區(qū)，上個世紀八十年代傳入我國，主要用于需要高度密封的食品和飲料產(chǎn)品包裝。目前，國內(nèi)旋開蓋主要產(chǎn)品為蔬菜類蓋、調(diào)味品蓋和水果蓋三大類，市場年銷售量約為35億只，其中蔬菜類產(chǎn)品5億只，調(diào)味品蓋20億只，水果蓋10億只。中糧包裝為旋開蓋的主要制造商，在蔬菜類、調(diào)味品類和水果類旋開蓋中的市場占比分別為90%、20%和30%。

當前旋開蓋市場供需基本平衡，但由于受發(fā)達國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場自然增長的影響，需求將呈快速增長趨勢。2003－2007年，旋開蓋銷售收入年復(fù)合增長率為20.6%。

2007年，旋開蓋銷售收入排名前五名的企業(yè)排序為：中糧包裝（40%）、上海懷特（7%）、廣東維維（7%）、山東環(huán)球（6.5%）、和四川眉山（6%）。

9）易拉蓋

易拉蓋問世于上世紀60年代，廣泛應(yīng)用于飲料罐、啤酒罐的配套包裝，包括三片飲料罐和兩片飲料罐。

由于重量輕、體積小、廢料可重復(fù)使用的諸多優(yōu)點，易拉蓋在全世界范圍內(nèi)得到大力推廣，并形成了龐大的生產(chǎn)規(guī)模。國內(nèi)的兩片易拉蓋業(yè)始于上世紀80年代，最初生產(chǎn)能力較小，隨各制蓋廠的技術(shù)改造以及國外巨頭的投資建設(shè)，易拉蓋市場需求增長至目前的230億只，其中約有50-60億只為自配套。2003－2007年，易拉蓋銷售收入年復(fù)合增長率為25.7%。

2007年，易拉蓋銷售收入排名前五位的企業(yè)（不計算自身配套的企業(yè)）是：鼎立（含南順）（26%）、柏華（17%）、太倉仲英（9%）、太倉興達（8%）、義烏制蓋（6%）。

10）雜罐

雜罐主要是指美術(shù)禮品罐包裝，用于固體食品、日用文具、桌上用品、醫(yī)藥、玩具和禮品的包裝。由于我國勞動力的成本比較優(yōu)勢，雜罐禮盒作為出口產(chǎn)品的重要包裝形式而廣泛用于各種巧克力盒、糖果盒、月餅盒以及煙酒，手機、內(nèi)衣、皮夾、玩具、領(lǐng)帶等越來越多地采用工藝雜罐作為禮盒。由于雜罐又屬于設(shè)計和創(chuàng)意性產(chǎn)品，工藝復(fù)雜，做工精致，個性化品牌的影響易于塑造，易于被消費類品牌用戶采用，附加值較高。長期以來雜罐類企業(yè)效益一直較好。07年雜罐產(chǎn)品總量約65億只。2003－2007年，雜罐銷售收入年復(fù)合增長率為19.7%。

2007年，雜罐銷售收入排名居前列的企業(yè)有：東莞天寶、東莞精麗、美新隆、國際容器和華特。

11）化工罐

化工罐主要是用作原料性的化工涂料和油漆、潤滑油等的中轉(zhuǎn)和成品包裝，近年來隨著汽車工業(yè)、建筑、房地產(chǎn)業(yè)以及黏結(jié)劑、稀釋劑的快速發(fā)展，以及跨國企業(yè)的大量介入，化工罐增長旺盛。2007年，化工罐產(chǎn)量是75億罐，同比增長7.1%，是金屬包裝重要細分市場之一。2003－2007年，化工罐銷售收入年復(fù)合增長率為18.9%。

2007年，化工罐銷售收入排名前列的主要廠家為：深圳華特、深圳聚友、速必雅和吳江華源。

12）200升以上鋼桶

200升以上鋼桶主要是200升及以上用于食品和化工原料、石油制品的運輸包裝，2007年生產(chǎn)企業(yè)達300多家，但其中100萬只以上規(guī)模企業(yè)僅10多家。受石油和化工行業(yè)快速發(fā)展的推動，200升以上鋼桶企業(yè)發(fā)展較快，外資十分看好該行業(yè)，格瑞夫和上海崎勝正積極進行全國布局。

目前全國200升以上鋼桶的產(chǎn)量已達到7000萬桶以上，而實際需求約為6000萬桶。此外，200升鋼塑復(fù)合桶的出現(xiàn)，加劇了200升以上鋼桶業(yè)的競爭。

200升以上鋼桶產(chǎn)量到2010年預(yù)計能達到1.6億只。2003－2007年，200升以上鋼桶銷售收入年復(fù)合增長率為19.4%。

2007年，200升以上鋼桶銷售收入排名前五位企業(yè)是：格瑞夫（5%）、無錫四方（3%）、中糧包裝（2.9%）、昆山曼氏（2.4%）、上海煉興（1.8%）。

細分市場分析綜述

從行業(yè)的發(fā)展綜合發(fā)展和07年業(yè)績表現(xiàn)來看，金屬包裝已經(jīng)進入了穩(wěn)健、持續(xù)的發(fā)展期，基本形成了廣州、深圳、洙海、香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬的長三角和京津唐渤海三角三個集中金屬包裝產(chǎn)業(yè)帶，并出現(xiàn)東部沿海向華中地區(qū)、西南地區(qū)轉(zhuǎn)移、南方發(fā)達地區(qū)向北方地區(qū)拓展的趨勢，金屬包裝的區(qū)域發(fā)展得到進一步改善。

金屬包裝已從分散落后的行業(yè)發(fā)展成擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)裝備、門類比較齊全的完整工業(yè)體系，一批跨地區(qū)的產(chǎn)品新、規(guī)模大、效益好的金屬包裝龍頭企業(yè)開始涌現(xiàn)，特別是中糧包裝、波爾亞太和奧瑞金制罐。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。