大冶特鋼更名中信特鋼 特鋼巨無(wú)霸完成整體上市

10月11日，中信特鋼(000708)重組更名暨上市儀式在深交所舉行。今年1月，大冶特鋼以發(fā)行股份方式購(gòu)買興澄特鋼86.5%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)中信集團(tuán)特鋼板塊整體上市，證券簡(jiǎn)稱變更為“中信特鋼”。中信特鋼具備年產(chǎn)超過(guò)1300萬(wàn)噸特殊鋼的生產(chǎn)能力，是目前全球鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類別多的精品特殊鋼生產(chǎn)基地。

　　中信特鋼董事長(zhǎng)俞亞鵬接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，此次整體上市是為了更好地適應(yīng)公司發(fā)展需要，拓展融資渠道，加快主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，完善公司治理結(jié)構(gòu)。中信特鋼制定了打造特鋼年產(chǎn)1500萬(wàn)噸以上的精品特鋼航母的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司本身的鋼鐵產(chǎn)能的內(nèi)生增長(zhǎng)是有限的，因此對(duì)外并購(gòu)、做大公司規(guī)模是集團(tuán)的既定戰(zhàn)略。

　　中信特鋼最新披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)前三季度凈利為36.1億元到37億元，比上年同期重組前增長(zhǎng)850%到874%；與上年同期重組后追溯調(diào)整數(shù)相比，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)35.3%到38.6%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于銷量增加、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和生產(chǎn)成本下降。

　　業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

　　大冶特鋼成立于1993年，1997年3月26日登陸深交所，當(dāng)時(shí)控股股東為冶鋼集團(tuán)，實(shí)控人黃石市國(guó)資委。2004年，中信集團(tuán)旗下的中信泰富投資(簡(jiǎn)稱泰富投資)通過(guò)直接間接收購(gòu)冶鋼集團(tuán)等途徑，實(shí)現(xiàn)了對(duì)大冶特鋼的收購(gòu)。

　　今年1月，中信特鋼正式啟動(dòng)整體上市計(jì)劃。大冶特鋼實(shí)施以發(fā)行股份方式，作價(jià)231.79億元購(gòu)買江陰興澄特種鋼鐵有限公司86.5%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組方案，實(shí)現(xiàn)了中信集團(tuán)特鋼板塊整體上市。

　　今年8月，前述交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，中信特鋼正式登陸A股市場(chǎng)，創(chuàng)造了同規(guī)模央企重大資產(chǎn)重組的最快速度。

　　10月10日晚，大冶特鋼公告，經(jīng)公司申請(qǐng)，并經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)，公司證券簡(jiǎn)稱自2019年10月11日起由“大冶特鋼”變更為“中信特鋼”，證券代碼不變，仍為“000708”，同時(shí)公司名稱由“大冶特殊鋼股份有限公司”變更為“中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司”。

　　目前，中信特鋼是國(guó)內(nèi)最大專業(yè)化特鋼生產(chǎn)基地，具備1300萬(wàn)噸的特鋼產(chǎn)能，擁有超過(guò)3000個(gè)鋼種、5000個(gè)規(guī)格的特鋼產(chǎn)品，技術(shù)裝備已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2018年度，中信特鋼下屬興澄特鋼榮獲中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最高評(píng)級(jí)A+，是14家A+鋼鐵企業(yè)中唯一一家特鋼企業(yè)集團(tuán)。中信特鋼的特鋼產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、軸承、鐵路、能源、工程機(jī)械、船舶海工、建筑及橋梁建造、工模具等行業(yè)，且在各大應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)均有十分領(lǐng)先的地位。

　　與傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)不同，特鋼具備較強(qiáng)的抗周期屬性，該特點(diǎn)也在中信特鋼的業(yè)績(jī)中得到體現(xiàn)。中信特鋼10月10日披露的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為36.1億元到37億元，與上年同期重組后追溯調(diào)整數(shù)相比，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)35.3%~38.6%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是得益于本報(bào)告期內(nèi)銷量增加、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和生產(chǎn)成本壓降。

　　打造特鋼航母

　　收購(gòu)興澄特鋼，讓中信特鋼實(shí)現(xiàn)整體上市，而興澄特鋼余下13.5%股權(quán)則成為中信特鋼更名后的首單并購(gòu)目標(biāo)。

　　10月10日晚，中信特鋼公告，公司對(duì)控股股東泰富投資所持的興澄特鋼余下13.5%股權(quán)，也有意參與競(jìng)買。倘若此次競(jìng)買最終成功，公司將持有興澄特鋼100%股權(quán)。

　　今年10月8日，泰富投資在江蘇產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的興澄特鋼13.50%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為36.18億元。

　　經(jīng)審計(jì)，截至2019年4月30日，興澄特鋼總資產(chǎn)為608.29億元，凈資產(chǎn)為211.28億元。去年，興澄特鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)收654.05億元，凈利潤(rùn)為39.22億元。今年1~4月，興澄特鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)收214.1億元，凈利潤(rùn)為16.3億元。

　　根據(jù)興澄特鋼的《公司章程》，興澄特鋼的現(xiàn)任股東具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。中信特鋼表示，完成對(duì)控股子公司興澄特鋼剩余13.50%股權(quán)的收購(gòu)，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及全體股東的利益。

　　10月11日在深交所舉行的重組更名暨上市儀式上，中信特鋼董事長(zhǎng)俞亞鵬接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，此次整體上市是為了更好地適應(yīng)公司發(fā)展需要，拓展融資渠道，加快主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，完善公司治理結(jié)構(gòu)。

　　談及未來(lái)發(fā)展，俞亞鵬表示，中信特鋼制定了打造年產(chǎn)1500萬(wàn)噸以上精品特鋼航母的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司本身鋼鐵產(chǎn)能的內(nèi)生增長(zhǎng)是有限的，因此對(duì)外并購(gòu)、做大公司規(guī)模是集團(tuán)的既定戰(zhàn)略。同時(shí)，充分發(fā)揮公司旗下各板塊的發(fā)展?jié)摿?，做好各產(chǎn)業(yè)線、各職能的縱向融合，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融合發(fā)展，向上鎖定優(yōu)質(zhì)原輔材料資源，降低生產(chǎn)成本，向下延伸產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)公司整體效益的新突破。

　　研發(fā)高端特鋼

　　據(jù)了解，大冶特鋼是中信特鋼的重要組成部分，歷史悠久。新中國(guó)成立初期，大冶特鋼還是當(dāng)時(shí)的華中鋼鐵公司，上接1890年湖廣總督張之洞開辦的大冶鐵礦和漢陽(yáng)鐵廠、1908年盛宣懷創(chuàng)建的漢冶萍煤鐵廠礦有限公司，下傳大冶鋼廠和武漢鋼鐵公司，可以說(shuō)是中國(guó)民族鋼鐵工業(yè)史的一部分。

　　隨著大冶特鋼更名，中信特鋼實(shí)現(xiàn)整體上市，將對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)特鋼行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　談及特鋼行業(yè)發(fā)展，俞亞鵬表示，總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)目前特鋼產(chǎn)量占比較低，且以中低端產(chǎn)品為主，高端特鋼供給不足。目前我國(guó)特鋼產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量比例較低，在高端特鋼領(lǐng)域仍有較大增長(zhǎng)空間。

　　俞亞鵬表示，中信特鋼將加強(qiáng)公司發(fā)展的前瞻性和戰(zhàn)略性研究，圍繞國(guó)家工信部梳理的“17項(xiàng)先進(jìn)鋼鐵材料”為導(dǎo)向，逐步建成國(guó)內(nèi)首家鋼管研究院、焊絲研究院等品種特鋼研究院，并將在此基礎(chǔ)上搭建集團(tuán)私有云平臺(tái)，完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的“云化”遷移改造，建成智造數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，為集團(tuán)企業(yè)的智能決策和智能制造提供數(shù)據(jù)支持。

　　據(jù)了解，中信特鋼每年研發(fā)新品產(chǎn)銷量占總銷量比例超過(guò)10%，每年研發(fā)投入占銷售收入的3%左右；并通過(guò)突破核心技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵特殊鋼“以產(chǎn)頂進(jìn)”，每年替代進(jìn)口特殊鋼量達(dá)250萬(wàn)噸以上。

　　俞亞鵬指出，中信特鋼未來(lái)著重計(jì)劃突破且體量較大的品種是能源用鋼(包括海上風(fēng)電用連鑄大圓坯、油田鉆具用鋼等)。“十三五”發(fā)展規(guī)劃期間，中信特鋼將進(jìn)一步擴(kuò)大輕量化、高強(qiáng)度、航空核電等新興材料領(lǐng)域的高端市場(chǎng)份額，與SKF、舍弗勒、NTN、卡特彼勒、米其林等各行業(yè)龍頭企業(yè)締結(jié)為戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。