西北首單民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具落地陜西

12月26日，記者從人民銀行西安分行獲悉：日前西北首單民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具落地陜西，隆基綠能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱隆基股份）2018年第一期短期融資債券“18隆基CP001”在銀行間交易商市場(chǎng)上市，成功募集資金5億元。

這筆融資債券由浦發(fā)銀行西安分行、廣發(fā)銀行西安分行聯(lián)合承銷，期限365天，發(fā)行利率5.30%。與以往非金融企業(yè)發(fā)行債券不同的是，為有效對(duì)沖債券支付風(fēng)險(xiǎn)，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司計(jì)劃創(chuàng)設(shè)了金額為1億元的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證為本只債券發(fā)行保駕護(hù)航，由陜西投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司為該筆憑證提供反擔(dān)保措施。在2018年12月25日該筆創(chuàng)設(shè)截止日，15家投資機(jī)構(gòu)參與了該只信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證的認(rèn)購(gòu)，實(shí)際配售2000萬(wàn)元，創(chuàng)設(shè)費(fèi)率1.16%。這筆債券融資的完成，為我省金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展提供了良好的范本。

此次“18隆基CP001”的發(fā)行有5個(gè)亮點(diǎn)：發(fā)行周期短，從債券注冊(cè)申請(qǐng)到上市發(fā)行僅用時(shí)20余天；融資利率低，發(fā)行利率5.30%，將為企業(yè)節(jié)約融資成本近600萬(wàn)元；認(rèn)購(gòu)熱情高漲，本期債券整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.32；地方法人機(jī)構(gòu)支持作用大；工具杠桿撬動(dòng)效果顯著，本期債券計(jì)劃創(chuàng)設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證金額為1億元，最終創(chuàng)設(shè)金額僅為2000萬(wàn)元，撬動(dòng)了5億元債券的成功發(fā)行。（記者：曉霞）

責(zé)任編輯：殷譽(yù)瑋  審核：飛翔

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