棉紗產(chǎn)能逐漸向新疆轉(zhuǎn)移

目前新疆年紡紗量約占全國13%

棉紡行業(yè)是我國最早向市場開放的行業(yè)之一。隨著我國棉花主產(chǎn)區(qū)的變遷、產(chǎn)能過剩同質(zhì)化競爭的洗禮和勞動力成本上升后的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，棉紡織行業(yè)幾經(jīng)沉浮，目前形成了傳統(tǒng)山東、河南、江蘇三大棉紡行業(yè)聚集省份和新興的新疆自治區(qū)棉紡產(chǎn)業(yè)基地。

按我國年產(chǎn)650萬噸純棉紗產(chǎn)量計算，前三大主產(chǎn)省份占比分別為山東25%、河南18%和江蘇17%。近年，由于國家產(chǎn)業(yè)扶持政策，產(chǎn)能逐漸向我國棉花主產(chǎn)區(qū)新疆轉(zhuǎn)移，目前新疆年紡紗量在80萬—100萬噸，約占全國產(chǎn)量13%。

內(nèi)陸三省基本情況

山東作為我國傳統(tǒng)棉花種植大省，盡管棉花產(chǎn)量從2008/2009年度占比35%下降到2016/2017年度的13%，但目前仍然是國內(nèi)最大的生產(chǎn)省份。山東棉紗年產(chǎn)量占全國25%左右，約150萬噸。山東省內(nèi)主要棉紗生產(chǎn)地區(qū)包括濰坊、濱州、德州、菏澤。10萬錠以下的中小工廠以生產(chǎn)傳統(tǒng)40支以下普梳為主，10萬錠以上大廠以生產(chǎn)高品質(zhì)精梳高支為主。山東棉紡行業(yè)整體向混紡轉(zhuǎn)型，增加新型紗線占比。

濰坊地區(qū)的昌邑和高密以5萬錠以下小廠為主，產(chǎn)品較為多樣化。該地終端客戶為蠟染布和家紡毛巾的企業(yè)，紗線多自產(chǎn)自用，以純棉32支以下產(chǎn)品為主。家紡床品生產(chǎn)廠家則以當(dāng)?shù)?0—80支純棉紗線為主要原料。德州夏津以生產(chǎn)40支以下棉紗為主，產(chǎn)能約200萬紗錠。菏澤鄆城棉紡織企業(yè)規(guī)模多在2萬—5萬錠之間。產(chǎn)品以純棉中低支紗為主，平均紗支數(shù)為32—40支。產(chǎn)品主要銷往江、浙、滬、閩等地區(qū)，基本無出口業(yè)務(wù)。

河南省為我國第二大棉紗生產(chǎn)省，企業(yè)主要集中在南陽、商丘、焦作、舞鋼、新鄉(xiāng)等地。鄭商所指定的棉紗交割庫河南占16家，占比46%。河南與山東情況類似，產(chǎn)能10萬錠以上紗廠主要產(chǎn)品為精梳32和精梳40。產(chǎn)能5萬錠左右的小紗廠以生產(chǎn)純棉普梳32及以下為主。河南企業(yè)今后發(fā)展以升級改造精密紡為主。

江蘇省棉紡企業(yè)轉(zhuǎn)型升級較早，以生產(chǎn)32支以上的精梳和混紡紗中高檔紗為主。江蘇省棉紗主要生產(chǎn)地集中在南通、無錫、鹽城、蘇州、張家港。產(chǎn)品精細(xì)化使得江蘇省在我國棉紗行業(yè)產(chǎn)量占比有一定萎縮，但產(chǎn)品利潤明顯高于其他省份。

新疆成為新興棉紡中心

近幾年，內(nèi)地紡企紛紛到新疆投資建廠。截至2017年6月，新疆棉紡織產(chǎn)能達(dá)到1360萬錠。新疆形成了石河子、庫爾勒、阿克蘇、奎屯等幾大棉紡產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。疆產(chǎn)棉花質(zhì)量和產(chǎn)量均高于內(nèi)地產(chǎn)棉花，根據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)預(yù)計2017/2018年度新疆棉花產(chǎn)量440萬噸，占全國產(chǎn)能近80%。在疆紡企根據(jù)產(chǎn)地優(yōu)勢，發(fā)展出以純棉紗和粘膠紗為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，紗支以中高檔常規(guī)紗、氣流紡為主。預(yù)計2017年新疆地區(qū)棉花需求在100萬噸以上，棉紗產(chǎn)量在80萬噸以上。2018—2020年，新疆棉紡產(chǎn)能將達(dá)到1800萬紗錠(含氣流紡)，棉花就地轉(zhuǎn)化率保持在26%左右。

新疆建設(shè)兵團(tuán)已經(jīng)形成了以北疆八師石河子市、南疆一師阿拉爾市為核心的兩大紡織產(chǎn)業(yè)集群。北疆區(qū)域紡錠規(guī)模占比80%，其中石河子為西北地區(qū)規(guī)模最大、裝備水平最高的棉紡織城市。產(chǎn)品種類包括40支、50支、60支棉紗，毛巾、紡織布及尼龍等。棉紡已經(jīng)開工規(guī)模200多萬錠，印染、家紡服裝等下游產(chǎn)業(yè)也較快發(fā)展。南疆區(qū)域紡錠規(guī)模占比20%，其中阿拉爾棉紡織規(guī)模占兵團(tuán)規(guī)模的2%。

巴州紡織工業(yè)發(fā)展迅速，目前進(jìn)入巴州經(jīng)開區(qū)紡織服裝城的紡織服裝企業(yè)34家，較去年的18家增長88.89%。紡織服裝城合計達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能330萬紗錠，在建產(chǎn)能450萬紗錠。2016年棉花需求量18萬噸，預(yù)計2017年為22萬噸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。