1月國內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中上漲

概述：12月份國內(nèi)廢鋼市場在鋼材價(jià)格盤整上升，原燃料價(jià)格均普漲的影響下，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)健走高的行情態(tài)勢。近期國際廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺走高，我國進(jìn)口廢鋼成交下降，到貨量也驟減?？紤]到目前業(yè)界人士對明年一季度鋼材市場的良好預(yù)期，鋼廠生產(chǎn)均較為正常和春節(jié)前的備貨，以及廢舊物資增值稅政策調(diào)整帶來的價(jià)格上漲預(yù)期，預(yù)計(jì)2010年1月份廢鋼市場在利好和利空因素的綜合作用下，穩(wěn)中上漲的可能性較大。一、11月份國內(nèi)進(jìn)口廢鋼價(jià)格小幅攀漲09年11月份，國際鋼鐵原料市場保持堅(jiān)挺，CRU國際金屬料指數(shù)為210，比上月上漲10.5％，與上季度比下滑7%，與上年度比上漲11.8%。從國際主要鋼材市場的運(yùn)行情況看，歐洲市場保持穩(wěn)定，由于成本增加，鋼廠開始醞釀提價(jià)。美國市場保持堅(jiān)挺，由于廢鋼價(jià)格飆升，鋼廠大幅上調(diào)鋼材價(jià)格。亞洲市場盤整上升，由于成本增加，多數(shù)國家鋼廠提價(jià)?？傮w上判斷，短期內(nèi)國際市場將適度走強(qiáng)。國際廢鋼市場方面，亞洲廢鋼進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)上漲，歐美廢鋼價(jià)格也保持堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國際鋼鐵原料市場將逐步走強(qiáng)。 12月，國際廢鋼價(jià)格小幅攀漲，表現(xiàn)堅(jiān)挺，由此導(dǎo)致我國進(jìn)口廢鋼成交下降，到貨量驟減，估計(jì)這種態(tài)勢將隨著國際經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，廢鋼需求增加而將延續(xù)，目前來看，這種預(yù)期或?qū)?a href="http://www.huayehang.cn/factory/changda/" target="_blank">長達(dá)至2010年一季度。從相關(guān)渠道的統(tǒng)計(jì)來看，12月份美國HMS1#出口中國的報(bào)價(jià)由月初的340美元/噸(CIF)攀漲至月底的360美元/噸(CIF)，漲幅為20美元/噸。與此同時(shí)，盡管日本國內(nèi)廢鋼價(jià)格持續(xù)小幅下滑，但出口方面，卻同樣堅(jiān)挺上揚(yáng)，以日本H2廢鋼出口中國的報(bào)價(jià)為例，價(jià)格月初的320美元/噸(CIF)上漲5美元/噸(CIF)至325美元/噸，漲幅相對較小，不過優(yōu)質(zhì)料型HS的價(jià)格幾與美國破碎料價(jià)格持平，在360美元/噸。下面簡單介紹一下國際主要市場的概況：在亞洲：日本國內(nèi)廢鋼價(jià)格平穩(wěn)趨漲。最近一個(gè)月來，在全球其他地區(qū)保持上漲趨勢的情況下，日本國內(nèi)廢鋼價(jià)格則持續(xù)小幅下滑，過臨近月底以開啟企穩(wěn)，預(yù)計(jì)近期將恢復(fù)上漲。截止月底，日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號(hào)重廢價(jià)格平均為23316日元/噸（266美元/噸），與上周持平。其中關(guān)東2號(hào)重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為24500日元/噸，與上周持平；中部為21880日元/噸，與上周持平；關(guān)西為23733日元/噸，與上周持平。出口市場方面，隨著中國國內(nèi)廢鋼市場價(jià)格上漲，中國貿(mào)易商對日本廢鋼進(jìn)口詢盤增加，協(xié)議價(jià)格也有所增加，其中以江蘇地區(qū)貿(mào)易商最為活躍。目前2號(hào)重熔廢鋼協(xié)議價(jià)格已經(jīng)升至27,200-27,300日元/噸（FOB）。在這種情況下，日本貿(mào)易商表示，售給中國的廢鋼每噸比韓國價(jià)格能高出200-300日元/噸。在美國：美國廢鋼價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。12月初美國匹茲堡、費(fèi)城和芝加哥的三地1號(hào)重熔廢鋼的平均到廠價(jià)為217.5美元/長噸，月底上漲至255.83美元/長噸，累計(jì)上漲了38.33美元/長噸；2號(hào)捆料由月初的172美元/長噸上漲至204.5美元/長噸，累計(jì)上漲32.5美元/長噸。出口方面，美國HMS1&2混廢（80:20)由250-255美元/噸漲至280-285美元/噸，（東海岸FOB價(jià)格），破碎料由255-260美元/噸漲至285-290美元/噸（東海岸FOB價(jià)格），分別上漲了30美元/噸.。出口方面，同樣堅(jiān)挺攀高，現(xiàn)美國出口東南亞地區(qū)1號(hào)重熔廢鋼最新價(jià)格為365-368美元/噸（CFR）。在歐洲：土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)格依然堅(jiān)挺。土耳其從歐洲進(jìn)口的廢鋼價(jià)格雖略有回調(diào)，但總體依舊堅(jiān)挺，重廢鋼成交價(jià)仍在310美元/噸（CFR），最近以這個(gè)價(jià)格從荷蘭和比利時(shí)訂購了兩船1、2號(hào)混合重廢（70:30）。近期美國、比利時(shí)、芬蘭和丹麥都向土耳其報(bào)價(jià)，導(dǎo)致廢鋼報(bào)價(jià)降了5-10美元/噸。美國1、2號(hào)混合重廢（80:20）報(bào)320美元/噸（CFR），獨(dú)聯(lián)體A3廢鋼價(jià)格保持在320美元/噸（CFR）。二、11月份我國廢鋼進(jìn)口量創(chuàng)年內(nèi)最低 據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，11月份我國進(jìn)口廢鋼約65.2萬噸，環(huán)比減少37.2萬噸（10月份進(jìn)口廢鋼102.4萬噸），環(huán)比增長-36%，單月進(jìn)口量為2009年以來最低，環(huán)比降幅也最大。０９年1-11月我國共進(jìn)口廢鋼約1287萬噸，比去年同期增加992萬噸（2008年1-11月份我國共進(jìn)口廢鋼295萬噸），同比增長336%；為去年同期的4.36倍。從統(tǒng)計(jì)情況來看，進(jìn)口主要來源國家和地區(qū)仍是美國（12.8萬噸）、日本（19.3萬噸）和香港地區(qū)（7.5萬噸），不過進(jìn)口量都銳減，特別是美國，環(huán)比驟降31.2萬噸。此外，歐洲幾個(gè)重要工業(yè)國和廢鋼出口地也有一定的進(jìn)口量，其中有英國（5.1萬）、荷蘭（5.8萬）、德國（4.4萬），另外進(jìn)口量上萬噸的國家還有澳大利亞和韓國，分別為2.7萬和1.8萬。三、12月份國內(nèi)生鐵市場穩(wěn)健攀高12月份，鋼材價(jià)格盤整上升，且后市預(yù)期樂觀。世界經(jīng)濟(jì)回暖導(dǎo)致大宗商品價(jià)格普遍走強(qiáng)的影響，鐵礦石、煤焦價(jià)格堅(jiān)挺上漲，導(dǎo)致生鐵價(jià)格穩(wěn)健攀高。生鐵廠家普遍上拉出廠價(jià)格，下游鋼廠也在理性考慮過程中逐步接受，整個(gè)月內(nèi)，生鐵價(jià)格普遍上漲100-200元/噸，鋼廠到廠價(jià)低價(jià)區(qū)域在2600-2700元/噸，高價(jià)位則達(dá)到了2800-2900元/噸。基于對鋼市后期較為樂觀的預(yù)期，以及原燃料價(jià)格的穩(wěn)健上漲，預(yù)計(jì)生鐵價(jià)格攀高之勢有望延續(xù)。 11月份，我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量環(huán)比均下降、同比仍持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2009年11月份，我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為4481.14萬噸、4726.23萬噸，同比分別增長了36.1%、37.4%；2009年1-11月份生鐵、粗鋼產(chǎn)量累計(jì)分別為49859.6萬噸、51817.7萬噸，較去年同期分別增長15.1%、12.1%。11月份生鐵、粗鋼產(chǎn)量雙雙回落，主要有以下三方面的因素：一是，接近年底，部分鋼廠檢修影響到產(chǎn)量；二是，處在鋼材消費(fèi)淡季，資源投放考到市場的接受程度和承載力；三是，11月份鋼材價(jià)格未出現(xiàn)明顯上漲的影響。四、12月份國內(nèi)廢鋼市場總體走高12月份，鋼材市場盤整上升，盡管處在淡季，但受到鋼材市場高位運(yùn)行的帶動(dòng)和鋼廠出廠價(jià)格普遍上調(diào)的影響，庫存雖有增加，不過市場心態(tài)依舊穩(wěn)定和樂觀，總體表現(xiàn)相對較好。以上海地區(qū)HRB335（12mm)螺紋鋼為例，月內(nèi)價(jià)格最低在3580元/噸，期間小幅漲跌，盤整向上，月底上升至3740元/噸，相對低點(diǎn)上漲了160元/噸，漲幅約為4.5%。 12月份螺紋鋼、廢鋼市場均呈現(xiàn)向上攀高之勢，不過分析可見，廢鋼市場就全國而言，以穩(wěn)健走高為主，但運(yùn)行靈敏的華東市場，在月初和月底時(shí)候出現(xiàn)過兩波回調(diào)。下面簡單回顧下12月份國內(nèi)各地區(qū)廢鋼市場的表現(xiàn)情況：圖5：2009年12月全國重點(diǎn)城市重廢價(jià)格表（含稅）

廢鋼    6-8mm	上海	張家港	江陰	萊蕪	天津	凌源	婁底	廣州	重慶	武漢
12月4日	2750	2760	2700	2550	2610	2730	2600	2650	2630	2650
12月11日	2700	2720	2700	2550	2610	2730	2600	2620	2630	2650
12月18日	2800	2770	2800	2550	2610	2670	2640	2670	2630	2650
12月25日	2850	2880	2900	2620	2610	2800	2640	2760	2700	2650
12月31日	2800	2790	2800	2620	2610	2800	2640	2760	2700	2650
平均價(jià)格	2780	2784	2780	2578	2610	2746	2624	2692	2658	2650

由上表可見，12月份國內(nèi)廢鋼市場，就區(qū)域而言，華東地區(qū)主流行情呈現(xiàn)出先下滑，再快速上漲，繼而理性回調(diào)的走勢，華中地區(qū)總體穩(wěn)健小漲，華南地區(qū)漲幅也較為明顯，北方市場則相對穩(wěn)健，部分市場漲幅也較大。截止月末，全國各區(qū)域廢鋼價(jià)格大體如下：江蘇地區(qū)精爐料主流價(jià)格在2730-2800元/噸。山東地區(qū)重廢價(jià)格在2550-2740元/噸，江西地區(qū)重廢價(jià)格基本在2630-2750元/噸左右。湖南地區(qū)重廢價(jià)格基本在2640-2720元/噸左右。湖北地區(qū)重廢價(jià)格在2600-2700元/噸。廣東地區(qū)重廢價(jià)格在2660-2750元/噸。河南地區(qū)重廢價(jià)格在2580-2710元/噸。河北地區(qū)重廢價(jià)格在2540-2700元/噸。遼寧地區(qū)重廢主流價(jià)格在2550-2800元/噸。黑龍江中型剪切在2450-2600元/噸。西南地區(qū)市場重廢價(jià)格在2550-2700元/噸。西北地區(qū)重廢價(jià)格大體在2300-2500元/噸。五、12月份國內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中上漲12月份國內(nèi)廢鋼市場在鋼材價(jià)格盤整上升，原燃料價(jià)格均普漲的影響下，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)健走高的行情態(tài)勢。12月，年底時(shí)節(jié)，宏觀和政策層面上，09年增長8%已是板上釘釘，且政策上方向已明確——積極的財(cái)政政策和適當(dāng)寬松的貨幣政策繼續(xù)實(shí)施，市場將依舊“不差錢”，商家心態(tài)較好，且從國際經(jīng)濟(jì)形勢，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面綜合考慮，明年經(jīng)濟(jì)形勢總體將好于今年已是普遍共識(shí)，特別是一季度，市場人士更是存在很高的期待，看漲和囤貨待漲氛圍濃厚。那么市場表現(xiàn)是否如所期呢？現(xiàn)簡要分析一下市場的影響因素：【利好因素】第一、鋼材市場方面，盡管處在傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，但受到鋼材期貨市場高位運(yùn)行的帶動(dòng)和鋼廠出廠價(jià)格普遍上調(diào)的影響，庫存雖有增加，不過市場心態(tài)依舊較為穩(wěn)定和樂觀，市場行情總體相表現(xiàn)對較好，預(yù)期這種態(tài)勢有望在春節(jié)前持續(xù)。那么廢鋼市場勢將獲得有力的支撐。第二、再從鋼廠生產(chǎn)和原料需求來看，近期以來，鋼材市場雖未大漲，但依舊在淡季里盤整上升，邊際利潤的存在使得鋼廠生產(chǎn)均較為正常，原料需求依舊明顯，且隨著春節(jié)的來臨，基本上都需儲(chǔ)備足夠的庫存。需求的增加將有利于廢鋼價(jià)格的上漲。第三、從廢鋼流通和商家供應(yīng)方面而言，根據(jù)以往習(xí)慣，年底商家基本上都會(huì)囤積適當(dāng)?shù)膸齑?，等待春?jié)前價(jià)格的上漲和開春以后的行情，勢將造成供應(yīng)資源的減少。更為特殊的是，自2010年元旦起，廢舊物資增值稅政策開始執(zhí)行返稅50%的調(diào)整，退稅額的減少無疑將增加經(jīng)銷商的成本，商家漲價(jià)意愿強(qiáng)。第四、國際廢鋼價(jià)格穩(wěn)步走強(qiáng)也將與國內(nèi)市場形成對比和造成影響。隨著國際經(jīng)濟(jì)的回暖，鋼材需求提升，由此帶動(dòng)廢鋼需求增加，價(jià)格攀漲，這將導(dǎo)致我國進(jìn)口廢鋼量下降，進(jìn)口資源的補(bǔ)充作用削弱，鋼廠只能在國內(nèi)市場采購更多的資源。【利空因素】第一、臨近春節(jié)，市場“惰性”日趨呈現(xiàn)，寒冷天氣等確實(shí)影響到需求和成交，鋼廠價(jià)格雖預(yù)期良好但大幅上漲的可能性也較小，對原料價(jià)格的拉動(dòng)作用不可能太大。第二、臨近年關(guān)，部分鋼廠的檢修以及一些小鋼廠的停產(chǎn)、限產(chǎn)，勢將會(huì)影響到原料的需求；另外，稅收政策的調(diào)整，對現(xiàn)金交易的廠商，影響也不大，這兩方面對廢鋼主流走勢的影響不應(yīng)忽略。綜上所述，目前鋼材市場的盤整上升和對明年一季度的良好預(yù)期，以及原燃料價(jià)格的普遍上漲，廢鋼市場走強(qiáng)也在情理之中，再加上廢舊物資增值稅政策調(diào)整帶來的價(jià)格上漲預(yù)期，廢鋼市場穩(wěn)中攀高的趨勢可能性較大，不過考慮到淡季市場需求的萎縮和鋼廠的成本接受能力，廢鋼價(jià)格上漲的空間將受到限制?？傮w而言，預(yù)計(jì)1月份廢鋼市場在利好和利空因素的綜合作用下，穩(wěn)中上漲的趨勢較為明顯。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。