關于河北省河鋼集團有限公司發(fā)行公司債券核準的批復(發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕126號)

河北省發(fā)展改革委：

你委《關于河鋼集團有限公司公開發(fā)行企業(yè)債券的請示》（冀發(fā)改財金〔2018〕1703號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復如下。

一、同意河鋼集團有限公司公開發(fā)行公司債券不超過150億元，所籌資金90億元用于鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術升級改造、節(jié)能減排、產(chǎn)能置換等領域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，60億元用于補充營運資金。

本次債券募集資金不得借予他人，不得用于房地產(chǎn)投資和過剩產(chǎn)能投資，不得用于與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關的股票買賣和期貨交易等風險性投資，不得用于金融板塊業(yè)務投資，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。

二、本次債券一次核準，可分期發(fā)行。在各期債券發(fā)行前，發(fā)行人應公開披露募集資金擬投資的項目清單和償債保障措施。

三、本次債券期限不超過10年（含10年），各期債券的具體期限方案和發(fā)行時點由發(fā)行人根據(jù)市場情況和用款進度安排。本次債券采用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，通過中央國債登記結(jié)算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應根據(jù)有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。

四、本次債券由牽頭主承銷商長江證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國開證券股份有限公司、財達證券股份有限公司和華泰聯(lián)合證券有限責任公司，副主承銷商河鋼集團財務有限公司負責組織承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

五、本次債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。本次債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

六、本次債券應在批復之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券發(fā)行均應符合債券發(fā)行條件，發(fā)行期限不超過10個工作日。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，應在各期債券發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

七、在各期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。

各期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構(gòu)應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

八、發(fā)行人和主承銷商應在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)向我委報送承銷工作報告。

九、發(fā)行人應按照募集說明書披露的募集資金投向使用發(fā)債資金，如存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途或發(fā)生其他對債券持有人權益有重大影響的事項，應符合相關法律法規(guī)和政策要求，按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告。

十、發(fā)行人應做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人和主承銷商應于每年4月30日前，向我委報送上一年度募集資金使用和項目進展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風險排查情況，并由律師事務所對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。

十一、發(fā)行人和主承銷商應嚴格按照國家法律法規(guī)和我委有關規(guī)定要求開展債券發(fā)行和存續(xù)期管理工作。對違反有關規(guī)定的，我委將視情節(jié)嚴重程度采取相應監(jiān)管懲戒措施。

國家發(fā)展改革委

2019年9月17日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。