2024年1-5月熱水系統(tǒng)市場報告（工程篇）

精裝修市場：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2024年1-5月中國房地產(chǎn)精裝修市場新開盤項目381個，同比-19.1%，降幅收窄7.4個百分點，市場規(guī)模22.3萬套，同比-23.1%，降幅收窄16.4個百分點。單從5月來看，5月新開盤精裝修規(guī)模6.0萬套,環(huán)比4月增長6個百分點。

規(guī)模端：熱水系統(tǒng)規(guī)模降幅收窄，壁掛爐不斷擴大與其他產(chǎn)品差距

與去年同期相比，2024年1-5月精裝修市場熱水系統(tǒng)規(guī)模降幅收窄11.4%，總體配置率稍有提升。2024年1-5月精裝修市場配套熱水系統(tǒng)項目236個，同比-17.8%；規(guī)模14.54萬套，同比-15.7%；配置率達57.6%，同比+1.9%。

從單個部品來看，精裝修市場壁掛爐不斷拉大與其他產(chǎn)品差距，傳統(tǒng)電熱水器規(guī)模及配置率有所提升，其中壁掛爐規(guī)模6.98萬套，同比+2.8%，配置率31.3%，同比+7.9%；燃氣熱水器規(guī)模3.86萬套，同比-31.5%，配置率17.3%，同比-2.1%；空氣能熱水器規(guī)模2.28萬套，同比-27.9%，配置率10.2%，同比-0.7%；電熱水器規(guī)模0.76萬套，配置率3.4%。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤

品牌端：頭部品牌集中度稍有提升，威能持續(xù)保持領(lǐng)先地位

2024年1-5月精裝修市場熱水系統(tǒng)TOP5品牌分別為威能、林內(nèi)、菲斯曼、博世、A.O.史密斯，TOP5品牌集中度53.2%，同比+1.5%。其中威能、林內(nèi)分別以15.8%、11.8%的市場份額持續(xù)位居前二，菲斯曼、A.O.史密斯上升至前五品牌陣營，林內(nèi)、菲斯曼、博世、A.O.史密斯份額同比均上升。

從單個部品來看，2024年1-5月精裝修市場配套壁掛爐項目中，威能、菲斯曼、博世堅守TOP3品牌陣營，其中威能以31.7%的市場份額保持第一，菲斯曼上升至第二，菲斯曼、博世份額同比+7.8%、+1.2%；精裝修市場燃氣熱水器TOP3品牌份額均上升，其中林內(nèi)、能率分別以27.6%、17.1%的市場份額持續(xù)保持前二，A.O.史密斯上升至第三；精裝修市場空氣能熱水器TOP3品牌換位較大，其中生能跨越至TOP1，市場份額24.3%，同比+23.7%，耀罡TOP地位上升兩位，海爾堅守前三；此外精裝修市場電熱水器TOP3品牌分別為A.O.史密斯、林內(nèi)、海爾，其中A.O.史密斯、林內(nèi)份額呈現(xiàn)上升。

市場端：華東區(qū)為主力市場，空氣能熱水器僅涉及兩個區(qū)域

從區(qū)域競爭結(jié)構(gòu)來看，2024年1-5月精裝修市場熱水系統(tǒng)中,華東區(qū)規(guī)模8.49萬套，市場份額在58.4%，其次是西南區(qū)，配套規(guī)模2.76萬套，市場份額18.9%；單個城市來看，TOP3城市分別為杭州、成都、上海，其中杭州基本為壁掛爐+空氣能熱水器雙配，壁掛爐主要用于供暖，空氣能熱水器用于供熱。

從單個部品來看，2024年1-5月精裝修市場熱水系統(tǒng)五種產(chǎn)品類型（壁掛爐、燃氣熱水器、空氣能熱水器、太陽能熱水器、電熱水器）配套主力市場均為華東區(qū)，其中空氣能熱水器僅涉及華東、華北兩個區(qū)域，華東區(qū)市場份額92.8%；單個城市來看，成都、杭州、上海位居2024年1-5月精裝修市場壁掛爐配套前三城市，精裝修市場燃氣熱水器配套項目城市中，北京位居首位，其次是上海。

房企端：TOP10房企僅兩席換位，綠城中國上升至第一

從開發(fā)商陣營分析，2024年1-5月精裝修市場熱水系統(tǒng)TOP10房企陣營和去年同期相比僅有兩席變動，綠城中國上升至第一，配套規(guī)模1.44萬套，華發(fā)股份、亞廈控股進入前十房企陣營，其中綠城中國、中海地產(chǎn)、建發(fā)房產(chǎn)規(guī)模增長顯著，同比分別+224.5%、+205.4%、+199.1%。

從單個部品來看，2024年1-5月精裝修市場配套壁掛爐項目中，TOP10開發(fā)商有五席變動，綠城中國上升至第一，規(guī)模同比+265.2%，建發(fā)房產(chǎn)、中海地產(chǎn)次之，建發(fā)房產(chǎn)、仁恒置地、電建地產(chǎn)、萬科、上海金橋(集團)有限公司進入前十房企陣營，其中建發(fā)房產(chǎn)除與壁掛爐品牌有合作外，與燃氣熱水器、空氣能熱水器品牌也有合作，萬科與空氣能熱水器品牌也有合作；配套燃氣熱水器的TOP10開發(fā)商中，僅中海地產(chǎn)、保利發(fā)展實現(xiàn)規(guī)模增長破百，新進入前十房企陣營的有保利發(fā)展、保利置業(yè)、象嶼集團、上海靜安城市更新投資發(fā)展有限公司、廈門特房濱海房地產(chǎn)有限公司，其中保利發(fā)展與熱水系統(tǒng)五個品類的品牌均有合作，保利置業(yè)、象嶼集團項目除主力配套燃氣熱水器外，還分別增加了太陽能熱水器、壁掛爐的配套項目；配套空氣能熱水器的TOP10開發(fā)商換位較大，僅綠城中國、保利發(fā)展、濱江集團堅守前十房企陣營，新進入前十的房企有寧波市保障性住房建設(shè)投資有限公司、建發(fā)房產(chǎn)、亞廈控股、中海地產(chǎn)、中國中鐵、龍湖地產(chǎn)、石家莊建拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，其中中海地產(chǎn)除電熱水器外其他四個品類品牌均有合作，龍湖地產(chǎn)、亞廈控股、中國中鐵除與空氣能熱水器品牌有合作外，與壁掛爐品牌均有合作。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。