“第三支箭”落地后再融資解禁，福星及世茂股份火速拋定增計劃

“第三支箭”落地后，福星股份、世茂股份火速拋出定增計劃。

11月29日晚間，福星股份、世茂股份均公告擬籌劃非公開發(fā)行股票事項。世茂股份公告顯示，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)、償還部分公開市場債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。

福星股份公告稱，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競爭力，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項目開發(fā)。

雙方均表示，本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票事項不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

“現(xiàn)在交易所是比較支持房企進行再融資的，目前非公開發(fā)行股票的方案還在擬定中，具體募資金額也要看交易所的批復(fù)。”一位接近世茂股份的人士告訴記者。

時隔六年上市房企股權(quán)融資再開閘后，世茂股份以及福星股份成為第一批擬定增融資的房企。

11月28日晚間，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時透露，在上市房企股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施。

5項措施包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策；進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

“此次政策放開房企非公開方式再融資，主要用于保交樓、保民生相關(guān)項目，經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及補充流動資金、償還債務(wù)等，可緩解房企償債壓力，長期對提振銷售信心也有積極作用。”西南證券分析師池天惠表示。

在“第三支箭”落地僅僅一天便推出定增計劃，說明上述兩家公司對資金的需求比較迫切。

其中世茂股份已在今年對旗下多筆境內(nèi)債進行了展期，截至今年三季度末，世茂股份持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為38.94億元，而其一年內(nèi)到期非流動負債高達186.5億元。

而福星股份手持現(xiàn)金也無法覆蓋一年期債務(wù)，截至今年9月末，其持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為27.85億元，一年內(nèi)到期非流動負債達32.64億元。

對于福星股份、世茂股份在再融資開閘后，先選擇定增進行融資的原因，業(yè)內(nèi)人士稱，增發(fā)是上市公司股權(quán)融資最主要的融資渠道，增發(fā)最大的優(yōu)勢是直接做大凈資產(chǎn)，改善企業(yè)的資產(chǎn)負債率，從而實現(xiàn)迅速加杠桿。其中，定向增發(fā)是房地產(chǎn)上市公司的股權(quán)融投資方式之一，其融資成本比較低，而且能夠有效補充項目資金。

“目前國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)信心不足，樓市回暖存在較大不確定性，此時如果房企采取公開募資的形式很難獲得市場支持，而采取定增方式募資則可以排除公開增發(fā)中的不確定性，提升募資的成功率，對于增強房企的核心資本、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與改善流動性都是較為重要和關(guān)鍵的。”IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜告訴記者。

11月以來，金融支持房企政策組合拳不斷推出，“三支箭”的持續(xù)落地，力度及發(fā)布節(jié)奏超市場預(yù)期，表明監(jiān)管層穩(wěn)地產(chǎn)態(tài)度堅決。

受此影響，11月29日，地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲，A股超70只個股漲幅超5%，37只地產(chǎn)股漲停，除優(yōu)質(zhì)房企外，還包括嘉凱城、榮盛發(fā)展、新華聯(lián)、陽光城、華夏幸福等虧損或出險房企，顯示出政策對市場信心的極大提振效應(yīng)。

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