8月21日鋼廠持續(xù)上調(diào)出廠價(jià) 工模具鋼材市場(chǎng)場(chǎng)能否積極跟漲

受當(dāng)前市場(chǎng)鉬鐵、釩鐵等合金及煉鋼電極輔料價(jià)格的大幅上漲的因素影響，結(jié)合自身生產(chǎn)成本和市場(chǎng)情況，本月各大工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)相繼出臺(tái)新一輪調(diào)價(jià)政策。近期工模具鋼市場(chǎng)價(jià)格快速提升，主流產(chǎn)品價(jià)格都有800至2500元/噸的上揚(yáng)，同時(shí)市場(chǎng)詢價(jià)量也是呈遞增狀態(tài)。后期特種合金價(jià)格是否會(huì)下調(diào)，模具鋼生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)格是否能挺住，值得關(guān)注。

一、“特種合金”迷云 靜待鋼廠招標(biāo)

圖1：今年以來(lái)特種合金市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

目前特種合金市場(chǎng)經(jīng)過(guò)快速上漲后，高位震蕩徘徊，小幅回調(diào)。

近期鉬鐵市場(chǎng)成交減少，市場(chǎng)表現(xiàn)僵持，鉬礦山現(xiàn)貨量不多，成交有限，采購(gòu)心里預(yù)期價(jià)也在不斷下調(diào)，持貨商信心欠佳。鉬鐵近期處于鋼廠招標(biāo)的空窗期，市場(chǎng)需求明顯減少，持貨商出貨受阻，價(jià)格下調(diào)，目前鉬市市場(chǎng)成交價(jià)在10-10.3萬(wàn)元/噸。鉬化工方面，原料誰(shuí)有所回調(diào)，但成本依舊較高，報(bào)價(jià)較高。目前市場(chǎng)謹(jǐn)慎心態(tài)較濃，觀望居多。

近日釩系市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)，環(huán)保問(wèn)題持續(xù)發(fā)酵，四川、湖北、河北等地區(qū)片釩企業(yè)基本停產(chǎn)，短期受制于環(huán)保高壓影響，預(yù)計(jì)本月內(nèi)，停產(chǎn)企業(yè)多不能恢復(fù)生產(chǎn)，片釩產(chǎn)能難以釋放，當(dāng)前市場(chǎng)片釩主流成交在承兌20萬(wàn)元/噸，且出貨情況較差，釩鐵釩氮生產(chǎn)企業(yè)多按單生產(chǎn)，上游價(jià)格支撐強(qiáng)勢(shì)，報(bào)價(jià)穩(wěn)定，但余貨較少。近期9月鋼招即將臨近，詢盤或?qū)⒃龆?，釩系市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，廠家產(chǎn)量較低，真實(shí)社會(huì)庫(kù)存還將由鋼招探底，后期價(jià)格或有上行可能。

國(guó)內(nèi)鎢市在原料價(jià)格影響下繼續(xù)上漲，截止本周五FeW80主流報(bào)15.0-15.5萬(wàn)元/噸。本周國(guó)內(nèi)鎢精礦礦山開(kāi)工依舊稀少，在環(huán)保檢查以及高溫天氣等因素仍在制約鎢礦山出貨，持貨商有所依傍依舊惜售看漲后市，原料難采局勢(shì)并未緩解國(guó)內(nèi)鎢鐵冶煉廠開(kāi)工和產(chǎn)能釋放率持續(xù)較低，由于原料鎢精礦和價(jià)格不斷上調(diào)導(dǎo)致鎢鐵生產(chǎn)成本大大增加，目前持貨商方面上調(diào)銷售報(bào)價(jià)。短期來(lái)看環(huán)保督察減產(chǎn)下后市鎢價(jià)走勢(shì)預(yù)期仍樂(lè)觀，不過(guò)在高價(jià)成本與低位需求影響下，鎢十大漲也難，下行阻力較大，處于僵持狀態(tài)，在需求未釋放的情況下，市場(chǎng)以穩(wěn)為主。

二、本月上旬各大工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)政策

為適應(yīng)廢鋼、合金、電極、爐料等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，生產(chǎn)成本不斷增高實(shí)際情況，各大鋼廠對(duì)工模具鋼價(jià)格進(jìn)行上調(diào)。本月國(guó)內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)價(jià)格調(diào)整匯總?cè)缦拢?/p>

8月17日

東北特鋼集團(tuán)對(duì)9月份合同價(jià)格（國(guó)貿(mào)公司成交價(jià)格）在8月結(jié)算價(jià)格基礎(chǔ)上：所有品種價(jià)格上調(diào)300元/噸；合金品種價(jià)格根據(jù)合金元素價(jià)格漲幅另行確定。

8月15日

齊魯特鋼對(duì)所有鍛材產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格上調(diào)：工模具鋼分規(guī)格上調(diào)600-4000元/噸；合金結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、軋輥鋼分規(guī)格上調(diào)600-1600元/噸；彈簧鋼、碳工鋼、耐熱鋼、碳素鋼分規(guī)格上調(diào)600-800元/噸；不銹鋼上調(diào)1200元/噸。

8月10日

河冶科技股份有限公司對(duì)全系列產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，具體如下：高速鋼：HYM2系列上調(diào)9000-12000元/噸，HYM2AL上調(diào)9000-13000元/噸；V3系列上調(diào)1000-15000元/噸；含鈷鋼系列上調(diào)8000-15000元/噸。

8月9日

寶鋼特鋼有限公司對(duì)工具鋼上調(diào)1000元/噸；Cr12MoV系列上調(diào)1000-1200元/噸；H13系列上調(diào)1000-1500元/噸；高工鋼上調(diào)2000元/噸；塑料模具鋼上調(diào)500-1000元/噸；結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼鍛材上調(diào)500-1500元/噸；其它品種：V含量0.5%以下上調(diào)500元/噸；0.5-1%上調(diào)800元/噸；1%上調(diào)1000元/噸。

西寧特鋼股份公司對(duì)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整如下：即日起所有產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)200元/噸；其它未盡事宜按公司相關(guān)操作政策執(zhí)行。

8月8日

東北特鋼集團(tuán)對(duì)撫順特鋼排產(chǎn)8月份合同及以后月份合同價(jià)格在集團(tuán)公司調(diào)價(jià)方案（8月4日）基礎(chǔ)上追加漲價(jià)，具體調(diào)整如下：碳結(jié)、碳工、合結(jié)、彈簧、軸承、不銹鋼上調(diào)300元/噸；工模具上調(diào)600元/噸。以上調(diào)價(jià)方案從即日起執(zhí)行。

天工愛(ài)和特鋼有限公司從8月15日起所有現(xiàn)貨訂單以及排產(chǎn)在8月的訂單執(zhí)行以下價(jià)格：所有低合金（CR18CR12MOV4CR1301P40）在8月1日價(jià)格基礎(chǔ)上再漲500-800元/噸；所有高合金在8月1日價(jià)格基礎(chǔ)上再漲600-1000元/噸（根據(jù)V含量）。

三、工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比分布情況

據(jù)我網(wǎng)跟蹤統(tǒng)計(jì)，全國(guó)特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)30家（不含黃石地區(qū)），模具鋼生產(chǎn)企業(yè)共55條產(chǎn)線，全年模具鋼總產(chǎn)量約為60萬(wàn)噸左右，其中塑料模具鋼、冷作模具鋼、熱作模具鋼和特殊新能模具鋼的比例大體為：5:2.8:2:0.2。目前工模具鋼鋼廠主要是寶鋼特鋼、東北特鋼、長(zhǎng)城特鋼、天工國(guó)際、新冶鋼、西寧特鋼、長(zhǎng)祥特鋼等鋼廠。現(xiàn)鋼廠產(chǎn)能占比分布情況如下圖2，其中華東地區(qū)及華中地區(qū)（含黃石地區(qū)）總產(chǎn)能占73%，東北地區(qū)占17%，西南及西北地區(qū)產(chǎn)能占比較少。

圖2：工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部

四、模具鋼下游行業(yè)情況

目前模具工業(yè)的發(fā)展在地域分布上存在不平衡，東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的發(fā)展快于北方。模具生產(chǎn)最集中的地區(qū)在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)，其模具產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)值的三分之二以上。汽車行業(yè)90%以上零件由模具成型，同時(shí)使用熱作、冷作及塑料模具鋼；家電行業(yè)零件的80%靠模具成型，使用量最大的是塑料模具鋼（代表鋼號(hào)為P20及718），使用少量熱作模具鋼和冷作模具鋼；機(jī)電行業(yè)75%以上的零件靠模具鋼成型，大量使用熱作及冷作模具鋼。

1.汽車行業(yè)

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2017年7月，汽車產(chǎn)銷比上月有所下降，同比呈一定增長(zhǎng)。1-7月，汽車產(chǎn)銷同比呈小幅增長(zhǎng)，增幅比上半年略有提升。7月，汽車生產(chǎn)205.94萬(wàn)輛，環(huán)比下降4.98%，同比增長(zhǎng)4.76%；銷售197.12萬(wàn)輛，環(huán)比下降9.24%，同比增長(zhǎng)6.15%。1-7月，汽車產(chǎn)銷1558.52萬(wàn)輛和1532.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.65%和4.10%，增速比上半年提升0.01個(gè)百分點(diǎn)和0.29個(gè)百分點(diǎn)。

圖3：2016年以來(lái)月度汽車銷量及同比變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2.家電行業(yè)

房地產(chǎn)調(diào)控的持續(xù)加碼，帶來(lái)了市場(chǎng)成交量的應(yīng)聲下跌，作為房地產(chǎn)下游的家電行業(yè)，似乎也或多或少沾上了一點(diǎn)“霉運(yùn)”。自去年三季度以來(lái)，家電行業(yè)接連遭受來(lái)自產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部的利空因素沖擊，930新政開(kāi)啟新一輪樓市調(diào)控大幕、家電原材料價(jià)格進(jìn)入上漲周期，這些因素在一定程度上弱化了家電行業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。今年1-7月份家用電冰箱、家用洗衣機(jī)、彩色電視機(jī)產(chǎn)量分別為5728萬(wàn)臺(tái)、4371萬(wàn)臺(tái)、8701萬(wàn)臺(tái)，與去年同比分別增加3.4%、增加2.6%、減少5.2%。

圖4：家電產(chǎn)量走勢(shì)圖（單位：萬(wàn)臺(tái)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)

五、后期形勢(shì)分析

受當(dāng)前市場(chǎng)鉬鐵、釩鐵等合金及煉鋼電極輔料價(jià)格的大幅上漲的因素影響，工模具鋼鋼廠紛紛出臺(tái)新一輪價(jià)格政策。工模具鋼這段時(shí)間的表現(xiàn)可謂奪人眼球，這不到一個(gè)月的漲幅甚至超過(guò)往年全年的幅度。目前各地區(qū)資源較上月有所減少，新資源更新速度放緩?，F(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)較為混亂，鑒于成本攀升，市價(jià)逐漸跟進(jìn)，前期低價(jià)資源商家惜售意愿較為強(qiáng)烈。下游企業(yè)詢價(jià)及采購(gòu)的力度均有所提高，成交量略有放大。

隨著市場(chǎng)部分資源出現(xiàn)緊俏現(xiàn)象，高價(jià)資源陸續(xù)補(bǔ)充，后期工模具鋼市場(chǎng)價(jià)格仍將繼續(xù)穩(wěn)步上行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。