剖析浦項(xiàng)在海外新興市場的布局（上篇）

編者的話:近年來，由于韓國國內(nèi)市場規(guī)模有限，加之以現(xiàn)代制鐵為代表的韓國鋼企異軍突起，浦項(xiàng)的在韓國國內(nèi)的市場支配力已被大幅削弱。因此，浦項(xiàng)逐漸把目光轉(zhuǎn)向了海外市場。

浦項(xiàng)在印尼、馬來西亞、越南、印度、中國和墨西哥等新興經(jīng)濟(jì)體投資建設(shè)鋼鐵生產(chǎn)和鋼材加工基地，搶占東南亞、中東地區(qū)市場，在全球范圍內(nèi)針對高收益地區(qū)和產(chǎn)業(yè)不斷強(qiáng)化精準(zhǔn)銷售，同時，加大高附加值技術(shù)的配套出口。據(jù)悉，浦項(xiàng)目前在全球有4家據(jù)點(diǎn)法人，14家生產(chǎn)法人，29家加工法人，47個工廠。此外，技術(shù)服務(wù)中心有23家，到2016年將增加到31家。

從本期開始，本欄目將分為上、下兩期分別介紹浦項(xiàng)近年在海外投資布局情況，以期為中國鋼鐵企業(yè)“走出去”提供參考。

東南亞地區(qū)的鋼材需求潛力巨大，儼然已經(jīng)成為了全球鋼鐵企業(yè)的競技場。2013年，東南亞6大主要國家（印度、越南、泰國、馬來西亞、緬甸、新加坡）的鋼材需求量為6400萬噸，由于汽車、家電和建筑等下游需求行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)到2017年，鋼材需求量將提高到7700萬噸。作為全球最大的鋼材進(jìn)口市場，該地區(qū)2013年鋼材的進(jìn)口量為5000萬噸，從中國、日本、韓國三國的進(jìn)口比重達(dá)77%，預(yù)計(jì)到2020年將提高到6000萬噸，因此，鋼鐵企業(yè)搶占東南亞市場的爭奪戰(zhàn)會更加激烈。

不過，東南亞鋼鐵市場曾一度被日本鋼業(yè)所壟斷。為了搶占高度依靠進(jìn)口鋼材的東南亞市場，浦項(xiàng)在很早之前就在這一區(qū)域大力投資、設(shè)點(diǎn)布局。

浦項(xiàng)在東南亞地區(qū)主要實(shí)施的是差別化的戰(zhàn)略，針對不同國家實(shí)行不同的側(cè)重戰(zhàn)略，同時與當(dāng)?shù)乜蛻裘芮泻献?，鞏固了自身的地位。從上世紀(jì)90年代初期開始，浦項(xiàng)在東南亞各地進(jìn)行投資，搭建了生產(chǎn)、銷售和技術(shù)基建設(shè)施的基本平臺。這樣的經(jīng)營模式不僅強(qiáng)化了與東南亞客戶的合作網(wǎng)絡(luò)，還在當(dāng)?shù)貥淞⑵鹄喂痰淖陨淼钠放菩蜗?。鑒于東南亞市場的重要性，浦項(xiàng)于2010年成立了POSCO-SouthAsia公司，主要負(fù)責(zé)東南亞地區(qū)的銷售、技術(shù)服務(wù)、貿(mào)易以及投資業(yè)務(wù)，并對投資法人進(jìn)行營銷和員工教育培訓(xùn)。浦項(xiàng)的其他子公司也可以得到該公司的支持，以便順利進(jìn)軍東南亞地區(qū)國家的建設(shè)、能源等各種產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。各大技術(shù)服務(wù)中心主要是對東南亞各地的客戶提供及時的技術(shù)服務(wù)，并參與解決方案式的營銷活動。與此同時，浦項(xiàng)還通過卓越大學(xué)生服務(wù)團(tuán)、全球志愿者等多種形式的社會活動，與東南亞地區(qū)民眾進(jìn)行了廣泛的溝通交流，以進(jìn)一步融入當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)。

印尼：以綜合鋼廠打造東南亞戰(zhàn)略陣地

印尼鐵礦石儲量豐富，備受全球鋼鐵企業(yè)關(guān)注。浦項(xiàng)在2005年成立了POSCO-IJPC公司（POSCO-IndonesiaJakartaProcessingCenter），主要擴(kuò)大對印尼汽車和家電制造商的銷售。之后，以2008年韓印兩國政府簽訂的基本協(xié)議為基礎(chǔ)，浦項(xiàng)于2010年8月份設(shè)立了合資法人喀拉喀托-浦項(xiàng)公司。該公司在2010年11月份開始第一階段施工，2013年12月23日建立年產(chǎn)量300萬噸的綜合鋼廠；同時引入了浦項(xiàng)光陽廠的煉鋼、板坯和中厚板的生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系。隨著生產(chǎn)趨于穩(wěn)定，該廠加大了板坯和中厚板產(chǎn)品的銷售比重，其中，板坯主要供應(yīng)給合作方喀拉喀托鋼鐵公司等印尼企業(yè)和泰國、馬來西亞的客戶，中厚板產(chǎn)品主要面向印尼國內(nèi)的重型裝備、造船和建設(shè)行業(yè)。

通過綜合鋼廠，浦項(xiàng)已經(jīng)構(gòu)建了一條連接中國－越南－印尼－印度的鋼鐵紐帶，并以此為跳板，進(jìn)軍東南亞市場。計(jì)劃在第二階段，今后1年~2年的時間里，新增300萬噸的產(chǎn)能。在完成了第一和第二階段之后，浦項(xiàng)將建成年產(chǎn)能600萬噸的綜合鋼廠。盡管東盟內(nèi)的國家已經(jīng)相互免除了貿(mào)易關(guān)稅，但對東盟外部國家的進(jìn)口關(guān)稅還相當(dāng)高。印尼的鋼材年進(jìn)口量為900萬噸，喀拉喀托-浦項(xiàng)公司在印尼當(dāng)?shù)刂苯庸?yīng)鋼材，相比進(jìn)口鋼材而言，無疑已經(jīng)搶占了先機(jī)。因此，印尼綜合鋼廠就是浦項(xiàng)在東南亞布局的一塊重要的戰(zhàn)略陣地。

此外，印尼是地震多發(fā)地區(qū)，但建筑物結(jié)構(gòu)差不多都是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，能經(jīng)受大地震或海嘯的鋼結(jié)構(gòu)還尚未普及，因此，印尼市場對高級建材的潛在需求非常大。于是，浦項(xiàng)專門在該國開展了橋梁、鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)的援助活動，同時，強(qiáng)化了本土營銷策略。

越南：通過豐富的產(chǎn)品大綱提升競爭力

浦項(xiàng)從上世紀(jì)90年代初開始就開始進(jìn)軍越南鋼鐵市場。浦項(xiàng)板材和棒型材全覆蓋的產(chǎn)品體系極大地滿足了越南鋼鐵市場需求。

1994年，浦項(xiàng)與越南鋼鐵總公司（VSC）合資在海防市鴻龐地區(qū)成立VPS公司（VietnamSteel-POSCOSteelCorporation)，主要生產(chǎn)線材和鋼筋產(chǎn)品，年產(chǎn)能為20萬噸。

POSCO-Vietnam公司于2007年在胡志明頭頓設(shè)立了冷軋廠，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能120萬噸，在胡志明和河內(nèi)兩地分別設(shè)立的POSCO-VHPC（POSCOVietnamHochiminhSteelProcessingCenter）和POSCO-VNPC（POSCOVietnamHaNoiProcessingCenterCo.,Ltd.）兩大鋼材加工中心，其中POSCO-VHPC年加工總產(chǎn)能達(dá)21萬噸，主要向越南最大的彈簧秤制造企業(yè)以及本土車企長海汽車公司供貨，穩(wěn)固在越南南部地區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)。

2009年7月份，POSCO-Vietnam收購了日本鋼卷加工企業(yè)河內(nèi)美達(dá)王鋼板加工中心（HAMOS）股權(quán)后，成立POSCO-VNPC，主要負(fù)責(zé)冷軋板卷、不銹鋼、中厚板、粗鋼等產(chǎn)品的銷售、加工、物流等業(yè)務(wù)，面向三星電子、LG電子等韓國家電商和日系家電商開展解決方案式營銷，通過擴(kuò)大高附加值鋼種的銷售，不斷提高在越南北部地區(qū)市場的掌控力。

2009年9月份，收購越南本土唯一的冷軋不銹鋼制造企業(yè)ASC(AsiaStainlessCorp.)，成立POSCO-VST公司（POSCOVietnamStainlessSteel），主要生產(chǎn)高級不銹鋼產(chǎn)品。2015年6月份竣工的POSCOSS-VINA年產(chǎn)能為100萬噸，主要生產(chǎn)鋼筋和型鋼產(chǎn)品，以應(yīng)對越南國內(nèi)對建筑鋼材的需求。

2014年11月份，浦項(xiàng)與韓國麒麟產(chǎn)業(yè)以合作投資的形式共同開拓越南高級板材市場，由此浦項(xiàng)將擴(kuò)大高耐腐蝕鍍層鋼板PosMAC等高級板材的銷售，POSCO-Vietnam公司也將確保全硬冷軋板的銷售市場，浦項(xiàng)鋼板公司將擴(kuò)大多種彩涂板的銷售。

泰國：擴(kuò)大汽車板和家電用鋼產(chǎn)品的銷售比重

泰國是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國，年產(chǎn)量比重占到了50%以上，在泰國政府對汽車行業(yè)的扶植政策之下，日產(chǎn)、本田、鈴木等日系汽車制造商在當(dāng)?shù)丶娂姅U(kuò)大產(chǎn)量，預(yù)計(jì)到2020年以前，該國的汽車年產(chǎn)能將達(dá)到300萬輛。與此同時，大眾等全球知名汽車商也在計(jì)劃進(jìn)軍泰國市場，市場潛力巨大。

浦項(xiàng)在泰國實(shí)行的是“差別化、就地化、多元化”的戰(zhàn)略，并不斷強(qiáng)化與日系汽車企業(yè)和零部件制造企業(yè)的合作關(guān)系。2014年9月份，浦項(xiàng)在泰國羅永府安美德工業(yè)園區(qū)的汽車板工廠開工，年產(chǎn)能45萬噸，預(yù)計(jì)在2016年竣工。通過向泰國出口汽車板的方式維持或擴(kuò)大在泰國的市場占有率存在一定的局限性，因此，浦項(xiàng)決定在泰國本土建設(shè)CGL（連續(xù)熱鍍鋅）產(chǎn)線。該新廠POSCO-TCS（POSCO-ThailandCoatedSteel）計(jì)劃批量生產(chǎn)熱鍍鋅板、合金化鍍鋅板，并向當(dāng)?shù)氐钠嚻髽I(yè)和零部件企業(yè)供貨。泰國新廠一旦落成，2017年開始每年可向汽車制造業(yè)提供220萬噸汽車板。

除了汽車行業(yè)以外，POSCO-SouthAsia、POSCO-TBPC（POSCOThailandBangkokSteelProcessingCenter）等公司還針對三星電子和LG電子等韓國家電企業(yè)開展了營銷活動，泰國浦項(xiàng)泰諾不銹鋼公司（POSCO-Thainox）是泰國唯一一家、東南亞第二的高級不銹鋼冷軋產(chǎn)品生產(chǎn)法人。2011年9月份，浦項(xiàng)制鐵收購Thainox公司的股權(quán)后將其設(shè)為子公司，該公司年產(chǎn)能為22萬噸，2014年1月~8月份的累計(jì)銷售量已經(jīng)超過了去年全年銷售總量的82%，上半年在泰國國內(nèi)市場的占有率超過了50%。

馬來西亞：積極開拓汽車板和高級家電用鋼板市場

在馬來西亞，以寶騰為首的本國整車制造企業(yè)一直占據(jù)了較高的市場份額。其在2013年的市場份額達(dá)51%。

為了擴(kuò)大汽車板和高級家電用鋼板的銷售，浦項(xiàng)于2002年成立了POSCO-MKPC公司，不僅滿足了馬來西亞本國汽車企業(yè)的需求，對日系汽車制造商的銷售量也在持續(xù)增長。為了擴(kuò)大家電用鋼板的銷售，浦項(xiàng)鋼鐵業(yè)務(wù)總部與POSCO-Malsysia公司積極合作，大力開展解決方案式營銷活動，為三星電子馬來西亞工廠的涂鍍量改進(jìn)提供解決方案，實(shí)現(xiàn)共贏。根據(jù)日系家電制造商集中采購的特點(diǎn)，POSCO-Malsysia公司向日系家電制造工廠提供電鍍鋅產(chǎn)品，通過產(chǎn)品認(rèn)證，不斷提高市場占有率。另外，其對高麗制鋼等韓國企業(yè)馬來西亞加工廠的供貨量也在不斷增加。

緬甸：以涂鍍板產(chǎn)品打造鋼鐵品牌

浦項(xiàng)在1997年與緬甸軍福利法人MEHL（MyanmarEconomicHoldingsLmited）合資設(shè)立了Myanmar-POSCO公司，年產(chǎn)能為3萬噸，主要生產(chǎn)建材和鍍鋅鋼板，90%的產(chǎn)品將用作鍍鋅屋頂材料使用。

因?yàn)榫挼橛昙韭L，國民平均收入低，國內(nèi)市場對于耐久性高的鍍鋅屋頂材料需求一直非常高。Myanmar-POSCO公司的自主品牌“SuperStar”迎合了客戶喜好，產(chǎn)品品種多樣，性能優(yōu)越。浦項(xiàng)推廣無鉻鍍層新產(chǎn)品，不斷提高緬甸內(nèi)需市場份額；并計(jì)劃通過新增CGL產(chǎn)線，主要生產(chǎn)建材產(chǎn)品，引領(lǐng)緬甸國內(nèi)市場。

一直以來，緬甸彩涂板市場高度依賴進(jìn)口，浦項(xiàng)鋼板公司通過在緬甸新建的彩涂板廠（Myanmar-POSCOC&C），年產(chǎn)能為5萬噸，不僅實(shí)現(xiàn)了就地生產(chǎn)，而且確保了及時的交貨機(jī)制，這些產(chǎn)品將主要供應(yīng)緬甸當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)。

此外，浦項(xiàng)還在新加坡強(qiáng)化鋼鐵業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，浦項(xiàng)P&S公司下設(shè)的投資公司POS-SEA主要提供客戶滿意的造船和建設(shè)用鋼材。2007年，浦項(xiàng)P&S公司在菲律賓丹瑙灣市第一工業(yè)園（FPIP）投資設(shè)立的POSCO-PMPC公司，主要向三星電子、APC等家電和汽車零部件制造企業(yè)供貨，提供加工和物流服務(wù)，發(fā)掘與客戶共同發(fā)展的解決方案，持續(xù)擴(kuò)大在菲律賓國內(nèi)的鋼材銷售網(wǎng)絡(luò)。（中國冶金報(bào)）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。