新年投資指南來了！部委工作會議透露四大政策風(fēng)口

近期各大部委相繼召開會議部署2022年工作，透露了不少政策取向和產(chǎn)業(yè)支持方向。記者梳理了其中的四大關(guān)鍵詞，以期從中窺見投資機會。

　　關(guān)鍵詞一：5G 新能源汽車

　　2021年12月20日召開的全國工業(yè)和信息化工作會議指出，2022年聚焦制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)目標(biāo)，把工業(yè)穩(wěn)增長擺在最重要的位置，統(tǒng)籌推進(jìn)強鏈補鏈、技術(shù)攻關(guān)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。穩(wěn)妥有序開展5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，到2022年底千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過4億戶家庭的能力。擴(kuò)大新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材消費。

　　2021年12月28日召開的全國商務(wù)工作電視電話會議也提到，今年要提升傳統(tǒng)消費能級，加快新型消費發(fā)展，辦好消費促進(jìn)活動，補齊城鄉(xiāng)流通短板，加快建設(shè)現(xiàn)代流通體系，促進(jìn)消費升級，增強消費對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。

　　中信證券認(rèn)為，今年促消費舉措將繼續(xù)發(fā)力，重點是穩(wěn)住大宗消費。汽車、家電、家具下鄉(xiāng)及以舊換新等縣鄉(xiāng)消費提質(zhì)擴(kuò)容舉措將全面落實。預(yù)計新能源乘用車銷量達(dá)480萬輛，同比增速近40%。

　　信達(dá)證券表示，“新能源&智能汽車”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢，汽車零部件、智能制造、機器視覺大有可為。

　　申萬宏源證券表示，預(yù)計5G創(chuàng)新應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展將對硬件側(cè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光通信、通信模組和智能化應(yīng)用產(chǎn)生極大需求，看好硬件基建和應(yīng)用環(huán)節(jié)的景氣上行，能源互聯(lián)網(wǎng)也是增量方向。

　　關(guān)鍵詞二：種業(yè)農(nóng)機

　　上月召開的中央農(nóng)村工作會議指出，大力推進(jìn)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升農(nóng)機裝備研發(fā)應(yīng)用水平，強化農(nóng)業(yè)科技支撐等。

　　2021年12月27日召開的全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長會議要求，今年要切實打牢種子耕地農(nóng)機基礎(chǔ)。深入實施種業(yè)振興行動，加強耕地質(zhì)量提升和種植結(jié)構(gòu)管控，堅決完成好新建1億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田任務(wù)，加力推進(jìn)農(nóng)機裝備補短板。

　　中航證券認(rèn)為，種業(yè)迎來“三期疊加”的歷史性機遇。一是政策期，中央即將下發(fā)種業(yè)振興行動方案，從全面加強種質(zhì)資源保護(hù)利用、大力推進(jìn)種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展、提升種業(yè)基地建設(shè)水平、嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為等五大方面推進(jìn)種業(yè)發(fā)展。二是行業(yè)期，糧食大宗價格持續(xù)高位，農(nóng)民種糧意愿上升，玉米、水稻種子庫存和供需有所優(yōu)化，推動種業(yè)景氣。三是技術(shù)期，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣臨近。

　　關(guān)鍵詞三：基礎(chǔ)設(shè)施投資

　　2021年12月27日，全國財政工作視頻會議召開。會議指出，要新增支持一批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)；管好用好專項債券資金，拉動有效投資；適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。

　　2022年全國交通運輸工作會議也指出，加快建設(shè)高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)。

　　華泰宏觀固收團(tuán)隊分析認(rèn)為，基建是今年穩(wěn)增長抓手，但由于財力及隱性債務(wù)約束，增速不應(yīng)過高估計，“專精特新”等將確定性受益于政策支持。

　　中信證券表示，基建適度超前，狠抓項目落地，預(yù)計2022年全年基建投資增速6.5%。在2022年約20萬億元的基建投資中，新基建的投資規(guī)模占比有望從當(dāng)前約10%提升至15%，新能源、減污、降碳、綠色建筑、城鄉(xiāng)管網(wǎng)、停車場等領(lǐng)域的投資規(guī)模也將明顯上升。

　　關(guān)鍵詞四：光伏風(fēng)電

　　全國能源工作會議發(fā)布2022年能源工作的七大重點任務(wù)。其中提到，加快實施可再生能源替代行動，重點是發(fā)展光伏和風(fēng)電，積極推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏基地化開發(fā)，抓好沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電光伏基地建設(shè)，啟動實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”“千家萬戶沐光行動”。

　　中信期貨分析稱，這意味著光伏和風(fēng)電會保持較快發(fā)展，給相關(guān)領(lǐng)域帶來投資機會。

　　中原證券認(rèn)為，國家層面對發(fā)展可再生能源，實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的信心堅定不移。風(fēng)光大基地建設(shè)、分布式光伏整縣推進(jìn)以及相關(guān)配套設(shè)施的完善，有望積極拉動2022年光伏裝機。
 　　文章來源：上海證券報

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。