美的與庫卡達成要約收購 承諾保持其獨立性

6月29日早晨，美的集團發(fā)布公告宣布要約收購德國庫卡再有突破性進展。北京時間2016年6月28日24時（即德國法蘭克福時間2016年6月28日18時），德國庫卡集團監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員會達成一致意見推薦庫卡集團股東接受本次要約收購。

同日，美的集團與庫卡集團簽署了《投資協(xié)議》，美的承諾，將保持庫卡的獨立性并明確表示不會促使庫卡現(xiàn)有全球員工人數(shù)的改變或工廠基地的關(guān)閉、搬遷；同時美的也完全尊重庫卡品牌及知識產(chǎn)權(quán)。

美的集團董事長兼總裁方洪波認為，“根據(jù)該投資協(xié)議，庫卡與美的已同意戰(zhàn)略合作的細節(jié)，并證實我們對庫卡、其股東、客戶及員工所作的多方面承諾。我們對庫卡的投資一定會為兩家公司創(chuàng)造長遠價值。”

美的承諾尊重庫卡知識產(chǎn)權(quán)

根據(jù)公告，就本次要約收購相關(guān)的特定事宜及要約收購交割后美的對庫卡集團的相關(guān)承諾及安排，美的與庫卡集團簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期至2023年，自簽署之日起生效。

在投資協(xié)議中，美的再次承諾，美的沒有與庫卡集團簽署控制協(xié)議，促使庫卡集團退市，或?qū)炜瘓F進行重組的意愿；美的支持庫卡集團監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員的獨立性，并保持庫卡集團融資策略的獨立性。

同時，美的承諾尊重庫卡集團員工、員工委員會及工會的權(quán)利，并明確表示不會促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動的發(fā)生。

美的副總裁顧炎民就此表示，“庫卡的員工和他們的創(chuàng)造力是公司的主要優(yōu)勢及成功的關(guān)鍵。我們希望借此優(yōu)勢，透過發(fā)展及投資創(chuàng)造更多機遇。”

值得注意的實，美的方面還承諾，公司將尊重庫卡集團的品牌及知識產(chǎn)權(quán)，并準備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密其商業(yè)機密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫卡與其客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。

美的承諾將對庫卡集團拓展中國市場的戰(zhàn)略計劃，包括進一步拓展中國市場和工業(yè)4.0業(yè)務(wù)。另外，美的支持庫卡增加研發(fā)人員及擴展現(xiàn)有科研設(shè)施，并致力加深與庫卡在物流自動化及服務(wù)機器人等業(yè)務(wù)的合作。

美的集團方面相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，上述投資協(xié)議有效期為7年半，協(xié)議具約束力。

方洪波表示，“我們歡迎多元化的股東架構(gòu)，所有股東對庫卡的持續(xù)投入對庫卡集團整體而言都是有利的。我們注意到并歡迎庫卡管理層及其監(jiān)事會對此要約收購的正面評價，并期待與所有利益相關(guān)方展開合作，協(xié)助庫卡在機器人、自動化及物流等多個行業(yè)擴大領(lǐng)先地位，尤其是加快在中國市場的發(fā)展，從而實現(xiàn)加速增長。”

接受要約股份約3.23%

今年5月份，美的集團對外宣布對庫卡的要約收購意向，尋求以每股115歐元，總價約292億元人民幣要約收購庫卡部分股權(quán)，成為庫卡第一大股東。在此之前，美的已經(jīng)在庫卡集團持有13.5%的股份。

據(jù)了解，此次收購成為目前中國公司規(guī)模最大的海外主動收購交易之一。

公開資料顯示，庫卡集團是全球領(lǐng)先的機器人及自動化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商之一，其旗下三個主要業(yè)務(wù)板塊分別為：庫卡機器人板塊、庫卡自動化制造系統(tǒng)板塊以及瑞仕格板塊（物流業(yè)務(wù)）。

6月16日，美的正式啟動要約收購，并重申收購不少于30%股份的目標。根據(jù)美的方面6月24日披露，截至6月23日凌晨，接受本次要約收購的庫卡集團股份數(shù)量為128.6萬股，占庫卡集團已發(fā)行股本的比例約為3.23%，與30%持股目標尚有距離。

美的方面6月29日稱，本次要約收購事項尚存在不確定性，有關(guān)各方正積極推動本次要約收購的相關(guān)的工作。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。