10月內(nèi)燃機銷量396.82萬臺 環(huán)比下降5.84%

根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)，10月，全國內(nèi)燃機當月環(huán)比下降，與上年同月比小幅增長；其中柴油機環(huán)比小幅下降、同比保持增長;汽油機環(huán)比下降，同比小幅增長。1-10月，內(nèi)燃機銷量同比較上月比變化不明顯，降幅略有收窄，仍延續(xù)了18年2月以來負增長的態(tài)勢。究其原因，主要是終端市場的汽車市場表現(xiàn)總體有所回暖但同比仍為負增長，乘用車市場消費需求沒有明顯改善，商用車、工程機械、園林機械市場雖保持良好增長勢頭但所占比重相對較小。行業(yè)經(jīng)濟下行的風險依然存在，行業(yè)大企業(yè)抗風險能力強且權(quán)重高，行業(yè)經(jīng)濟總體保持基本平穩(wěn)運行。

銷量總體概述：

10月，內(nèi)燃機銷量396.82萬臺，環(huán)比增長-5.84%，同比增長2.61%；功率完成22482.01萬千瓦，環(huán)比增長4.09%，同比增長8.40%；1-10月內(nèi)燃機累計銷量3797.11萬臺，同比增長-11.29%。累計功率完成193824.40萬千瓦，同比增長-8.64%。

分燃料類型情況：10月，在分柴、汽油大類中，柴油機環(huán)比小幅下降、汽油機環(huán)比下降；與上年同期相比，柴油機增長較大、汽油機基本持平。具體為：與上月比，柴油機增長-2.70%，汽油機增長-6.23%；與上年同期比，柴油機同比增長7.07%，汽油機同比增長2.04%。10月，柴油內(nèi)燃機銷售43.46萬臺，汽油內(nèi)燃機353.19萬臺。1-10月柴油機累計銷量439.59萬臺，同比增長-0.74%；汽油機累計銷量3355.81萬臺，同比增長-12.54%。

分市場用途情況：10月，分用途市場可比口徑中，與上月比，乘用車用、商用車用、園林機械用環(huán)比增長，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度下降，增長區(qū)間在-6.9%～-25.9%。具體為：園林機械用環(huán)比增長15.72%，商用車用、乘用車用環(huán)比增長1.91%～4.55%；工程機械用環(huán)比增長-6.89%，通機用、摩托車用、發(fā)電機組用環(huán)比增長-12.68%～19.27%；船機用、農(nóng)用機械用環(huán)比增長-2.47%～-25.93%%。

與上年同期比，農(nóng)業(yè)機械用、發(fā)電機組用、船機用、通機用同比下降，其他各分類用途同比增長。具體為：園林機械用同比增長27.90%；商用車用同比增長25.36%；工程機械用、乘用車用、摩托車用同比增長2.22%～7.29%；通機用同比增長-2.32%；農(nóng)業(yè)機械用同比增長-16.57%；發(fā)電機組用同比增長-49.63%。10月，乘用車用銷售182.56萬臺，商用車用28.75萬臺，工程機械用6.97萬臺，農(nóng)業(yè)機械用21.05萬臺，船用0.17萬臺，發(fā)電機組用5.88萬臺，園林機械用16.32萬臺，摩托車用132.99萬臺，通機用2.12萬臺。

1-10月累計銷量各分類用途除船用、商用車用外均為同比負增長。具體為：船用同比增長3.86%；商用車用同比增長2.59%；工程機械用、摩托車用、農(nóng)業(yè)機械用同比增長-2.30%～-9.62%，通機用、園林機械用、乘用車用同比增長在-12.07%～-14.09%，發(fā)電機組用同比增長-34.03%。1-10月，乘用車用累計銷量1523.37萬臺、商用車累計銷量255.53萬臺、工程機械用累計銷量69.25萬臺、農(nóng)業(yè)機械用累計銷量276.24萬臺、船用累計銷量2.18萬臺、發(fā)電機組用累計銷量92.80萬臺、園林機械用累計銷量175.19萬臺、摩托車用累計銷量1375.35萬臺、通機用累計銷量27.21萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

主要配套于農(nóng)業(yè)機械的單缸柴油機，10月銷量環(huán)比、同比均較快下降，累計銷量與去年基本持平。10月，單缸柴油機銷售6.22萬臺，環(huán)比增長-16.19%，同比增長-20.31%；累計銷量78.93萬臺，同比增長-1.84%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機械的10月銷量6.05萬臺，環(huán)比增長-16.07%，同比增長-20.55%，累計銷量76.45萬臺，同比增長-1.54%。

10月商用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較好的增長勢頭，受其影響，配套商用車市場達61.13%的多缸柴油機銷量有所改善。10月多缸柴油機市場銷量與上月基本持平、同比大幅增長，累計效率與上年已基本持平。10月，多缸柴油機企業(yè)共銷售37.24萬臺，環(huán)比增長-0.01%，同比增長13.59%，累計銷量360.67萬臺，同比增長-0.49%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、新柴、?？怠|康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.40%，前十集中度較上月（73.19%）略有增長；市場份額占比中：濰柴17.35%；玉柴9.98%；云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴6.23%～8.75%，新柴、?？?.12%～5.17%；東康、蜂巢動力2.63%～4.15%。

10月，商用車用多缸柴油機銷量24.14萬臺，環(huán)比增長6.38%，同比增長15.74%，累計銷量220.47萬臺，同比增長-1.65%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、?？?、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量81.87%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領(lǐng)先，占比18.86%，其后依次為江鈴10.62%，玉柴10.39%，云內(nèi)、?？?、錫柴占比為8.12%～9.34%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.55%～5.47%。

基礎(chǔ)建設(shè)平穩(wěn)增長，拉動了工程機械持續(xù)向好。用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.79%，10月銷量6.64萬臺，環(huán)比增長-5.25%，同比增長10.96%，累計銷量64.15萬臺，同比增長-0.96%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.16%。

10月，乘用車市場產(chǎn)銷總體繼續(xù)回暖，但力度不大。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機10月銷量環(huán)比增長、同比小幅增長。10月銷售185.38萬臺，環(huán)比增長1.58%，同比增長5.30%，累計銷量1545.02萬臺，同比增長-13.49%。在55家多缸汽油機企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.15%。累計銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、蜂巢動力、東本汽車、東本發(fā)動機同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，總體降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為97.71%，10月銷售180.76萬臺，環(huán)比增長1.75%，同比增長4.07%，累計銷量1509.67萬臺，同比增長-14.17%。

主要做進出口貿(mào)易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中，10月銷量環(huán)比小幅下降、同比快速下降，累計銷量同比降幅較大。10月銷售39.92萬臺，環(huán)比增長-11.66%，同比增長-14.63%；1-10月累計銷量514.57萬臺，同比增長-19.70%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤通、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機。在園林機械配套中，10月，銷售16.32萬臺，環(huán)比增長15.72%，同比增長27.90%。1-10月累計銷量175.19萬臺，同比增長-13.11%；在農(nóng)業(yè)機械中，10月銷量12.41萬臺，環(huán)比增長-28.44%，同比增長-16.61%；1-10月累計銷量158.64萬臺，同比增長-15.91%。

行業(yè)經(jīng)濟效益概述

據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)（含內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機制造業(yè)）609家獨立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，1-9月內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟運行三大指標較上月好轉(zhuǎn)，其營業(yè)收入、利潤總額小幅下降，出口交貨值增長，內(nèi)燃機及配件行業(yè)三大指標的增長高于汽車發(fā)動機制造業(yè)的增長，行業(yè)經(jīng)濟運行基本在合理區(qū)間?？傮w看，國家減稅降負支持實體經(jīng)濟行業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量效益有所提升，但經(jīng)濟活力略顯不足，下行的風險依然存在，企業(yè)仍面臨著很多困難。存量博弈中大企業(yè)優(yōu)勢明顯。

1-9月內(nèi)燃機行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2756.62億元，同比增長-0.82%（上月-3.25%），其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)1381.92億元，同比增長7.55%（上月2.56%），比上月增幅擴大，汽車發(fā)動機制造業(yè)1374.7億元，同比增長-8.03%（上月-8.59%），與上月基本接近；利潤總額274.36億元，同比增長-1.44%（上月-1.54%），與上月基本接近，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為122.63億元，同比增長9.46%（上月3.91%），汽車發(fā)動機制造業(yè)為155.73億元，同比增長-10.02%（上月-6.29%），比上月降幅擴大；出口交貨值為168.28億元，同比增長5.18%，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為133.13億元，同比增長25.63%，汽車發(fā)動機制造業(yè)35.15億元，同比增長-34.93%。

從相關(guān)指標分析看，同比看，管理費用、利息費用同比均為正增長，但利息費用與上月比下降11個百分點；營業(yè)成本、銷售費用同比均為負增長，與上月比均收窄；財務(wù)費用降幅略有擴大。

具體為：同比看，管理費用增長5.56%（上月3.96%），利息費用增長4.75%（上月16.18%），企業(yè)應(yīng)收增長0.09%（上月-1.3%），存貨增長-8.77%（上月-6.95%），其中：產(chǎn)成品存貨增長-3.47%（上月-2.26%），銷售費用增長-9.44%（上月-14.79%），財務(wù)費用增長-28.10%（上月-26.62%），營業(yè)成本增長-0.76%（上月-3.60%），企業(yè)資產(chǎn)負債率52.30%（上月52.68%）。

以上各項指標可以看出內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟運行各項指標表現(xiàn)較好，營業(yè)收入雖沒有較大度增長，但質(zhì)量效益指標不錯。財務(wù)費用降，營業(yè)成本降，存貨庫存繼續(xù)下降。利息費用支出環(huán)比降。國家支持實體經(jīng)濟，為企業(yè)減負降稅的成效已有所顯現(xiàn)。

從重點企業(yè)集團（23家）經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)分析，1-9月營業(yè)收入、利潤總額同比增長，出口交貨值同比增長為負。其分別為：12.28%、12.56%、-4.21%，新增指標研發(fā)費用46.86億元，同比增長19.84%。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，23家中營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為6家，占比26%；其中營業(yè)收入同比增長的11家，利潤總額同比增長6家。

行業(yè)進出口概述

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-8月內(nèi)燃機行業(yè)進出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個月下降趨勢，其進口降幅略大于出口，出口額大于進口額，貿(mào)易仍保持順差態(tài)勢。

1-9月進出口總額194.20億美元，同比增長-7.02%,比上月降幅略有擴大，其中，進口81.66億美元，同比增長-7.23%（上月-6.69%），出口112.54億美元，同比增長-6.87%（上月-6.47%）。

在進口總額中，同比增長的有：柴油機增長23.58%，發(fā)電機組增長4.76%，同比下降的有：汽油機和內(nèi)燃機零部件，分別下降-13.12%、-14.08%。在進口細類中，增長高、金額大就是船舶用柴油機，增長40.18%，機車用柴油機（金額不大）增長180.76%。

在出口總額中，各分類均為負增長，除柴油機和內(nèi)燃機零部件降幅較小，分別增長-5.69（上月-2.39%）、-1.14%（上月-0.39%）外，汽油機和其他類機型、發(fā)電機組降幅較大，分別為增長-17.31%、-14.58%，發(fā)電機組增長-10.14%；在柴油機細類中，增幅明顯的是船舶用內(nèi)燃機，增長6.22%；降幅較大的是機車用柴油機，增長-32.82%；在汽油機中，增幅較大的是車用往復(fù)活塞發(fā)動機250ml＜排量≤1000ml，增長30.24%，比上月回落14個百分點，排量＞3000ml車輛用往復(fù)式活塞發(fā)動機增長20.64%，增幅次之，而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml車用往復(fù)式活塞發(fā)動機增長-19.52%，降幅與上月變化不大。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。