乘聯(lián)分會(huì)：初步統(tǒng)計(jì)5月全國乘用車市場(chǎng)零售193萬輛，同比增13%

本周車市概述

初步統(tǒng)計(jì)：5月1-31日，全國乘用車市場(chǎng)零售193萬輛，同比去年5月增長(zhǎng)13%，較上月增長(zhǎng)10%，今年以來累計(jì)零售880.2萬輛，同比增長(zhǎng)9%；5月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)232.9萬輛，同比去年5月增長(zhǎng)14%，較上月增長(zhǎng)6%，今年以來累計(jì)批發(fā)1079.7萬輛，同比增長(zhǎng)12%。

初步統(tǒng)計(jì)：5月1-31日，全國乘用車新能源市場(chǎng)零售105.6萬輛，同比去年5月增長(zhǎng)30%，較上月增長(zhǎng)14%，全國新能源市場(chǎng)零售滲透率53.5%，今年以來累計(jì)零售438萬輛，同比增長(zhǎng)34%；5月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)124萬輛，同比去年5月增長(zhǎng)37%，較上月增長(zhǎng)9%，新能源廠商批發(fā)滲透率54.2%，今年以來累計(jì)批發(fā)522.1萬輛，同比增長(zhǎng)41%。

1.2025年5月全國乘用車零售市場(chǎng)平穩(wěn)較強(qiáng)

5月第一周全國乘用車市場(chǎng)日均零售4.2萬輛，同比去年5月同期下降11%，較上月同期增長(zhǎng)19%。

5月第二周全國乘用車市場(chǎng)日均零售6.1萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)30%，較上月同期增長(zhǎng)44%。

5月第三周全國乘用車市場(chǎng)日均零售5.1萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)14%，較上月同期持平。

5月第四周全國乘用車市場(chǎng)日均零售6.1萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)26%，較上月同期下降8%。

5月第五周全國乘用車市場(chǎng)日均零售9.5萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)6%，較上月同期下降7%。

初步統(tǒng)計(jì)：5月1-31日，全國乘用車市場(chǎng)零售193萬輛，同比去年增長(zhǎng)13%，較上月增長(zhǎng)10%。今年以來累計(jì)零售880.2萬輛，同比增長(zhǎng)9%。

在國家促消費(fèi)和多省市對(duì)應(yīng)的地方政策共同推動(dòng)下，春季車展線下活動(dòng)將全面活躍市場(chǎng)氣氛并將加速聚攏人氣。4月新品上市極其活躍，廠商“一口價(jià)”策略、“0息”購車金融方案等一系列促銷優(yōu)惠活動(dòng)繼續(xù)。近期終端智能輔助駕駛推廣對(duì)銷量拉動(dòng)效果一般，各家為了搶抓以舊換新政策機(jī)會(huì)，很多都推出廠商端的置換、報(bào)廢補(bǔ)貼，效果較好。

今年“五一”假期的自駕游火爆程度又有提升，私車自駕、租車自駕等個(gè)性化、低成本出行方式成為更多人的選擇。電動(dòng)車組合輔助駕駛帶來更多駕駛樂趣，智能座艙的獨(dú)立空間體驗(yàn)享受，逐步成熟自信的新能源用戶的補(bǔ)能使用習(xí)慣，以大長(zhǎng)假錯(cuò)峰的形式實(shí)地驗(yàn)證補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善情況，均有利于新能源車的消費(fèi)熱情提升、消除常規(guī)燃油車消費(fèi)者的轉(zhuǎn)型顧慮。5月乘用車市場(chǎng)零售走勢(shì)繼續(xù)保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。

2.2025年5月全國乘用車廠商銷量平穩(wěn)較強(qiáng)

5月第一周全國乘用車廠商批發(fā)日均3.5萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)3%，環(huán)比上月同期下降2%。

5月第二周全國乘用車廠商批發(fā)日均4.8萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)44%，環(huán)比上月同期下降2%。

5月第三周全國乘用車廠商批發(fā)日均5.6萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)11%，環(huán)比上月同期下降2%。

5月第四周全國乘用車廠商批發(fā)日均7.6萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)14%，環(huán)比上月同期持平。

5月第五周全國乘用車廠商批發(fā)日均15.7萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)10%，環(huán)比上月同期下降1%。

初步統(tǒng)計(jì)：5月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)232.9萬輛，同比去年5月增長(zhǎng)14%，較上月增長(zhǎng)6%，今年以來累計(jì)批發(fā)1079.7萬輛，同比增長(zhǎng)12%。

由于外部環(huán)境的劇烈變化，且出現(xiàn)超預(yù)期普遍加關(guān)稅的巨大外部變盤壓力，實(shí)際大幅提升的關(guān)稅對(duì)江浙地區(qū)的乘用車銷量有明顯低于其它地區(qū)的增速影響。中央各部門與各地區(qū)協(xié)力、加快落實(shí)更加積極有為的宏觀政策，有力有效應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。因此我們的發(fā)展靠“內(nèi)、外需”共同推動(dòng)的趨勢(shì)日益明顯。近幾個(gè)月整車廠商強(qiáng)化生產(chǎn)供給、加庫存穩(wěn)銷量，庫存增長(zhǎng)較快，乘用車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)內(nèi)需的效果持續(xù)體現(xiàn)。

3.2025年1-4月中國汽車進(jìn)口14萬輛下降35%

2025年1-4月進(jìn)口汽車13.5萬輛，同比下降35%。其中4月進(jìn)口車4萬輛，下滑22%。在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬輛峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來持續(xù)下滑。2024年進(jìn)口規(guī)模持續(xù)銳減，全年進(jìn)口僅有70萬輛，同比下降12%。目前進(jìn)口車持續(xù)萎縮壓力仍較大。

4月進(jìn)口車下滑壓力較大。2025年4月進(jìn)口量最高的前10國家是：日本18,279輛、德國7,864輛、美國6,848輛、英國2,745輛、斯洛伐克1,411輛、瑞典1,384輛、墨西哥402輛、奧地利295輛、匈牙利207輛、芬蘭202輛。4月同比去年增量最大的是日本1,490輛、英國820輛、芬蘭187輛、西班牙38輛、泰國29輛。2025年1-4月進(jìn)口量最高的是日本48,790輛、德國31,528輛、斯洛伐克19,144輛、美國15,718輛、英國11,116輛、瑞典2,730輛、墨西哥1,845輛、奧地利990輛、匈牙利460輛、韓國450輛，其中本月較同期增量增大的前五是：芬蘭192輛、西班牙70輛、墨西哥60輛、比利時(shí)57輛、越南36輛。

隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。中國自美國的進(jìn)口車近幾年快速下滑，從2017年28萬輛的進(jìn)口規(guī)模，到2024年下降到10.5萬輛，下滑幅度較大。2025年1-4月份，進(jìn)口美國車輛下降到15,365輛，同比下降54%，而且4月份仍在持續(xù)下滑。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模，保障國際供給鏈的安全。

4.1-4月中國占世界新能源車份額68%、自主海外新能源份額12%

2025年1-4月份世界汽車銷量達(dá)到3,026萬輛，新能源汽車達(dá)到618萬輛。世界廣義新能源車2025年1-4月達(dá)到世界汽車比例為27.6%，比2024年全年增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，而狹義新能源車達(dá)到了20.4%的水平，呈現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的狀態(tài)。2025年1-4月新能源車份額達(dá)到20.4%，其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到13.5%，插電混動(dòng)達(dá)到6.9%的汽車比例，混合動(dòng)力占到7.2%，油電混動(dòng)的占比提升。2025年1-4月世界新能源乘用車達(dá)到597萬輛，同比增長(zhǎng)34%。4月世界新能源乘用車達(dá)到163萬輛，同比增長(zhǎng)34%，環(huán)比下降7%。

今年1-4月美國新能源銷量52萬輛增速7%，相對(duì)近幾年增速最低。由于即將實(shí)施高關(guān)稅的漲價(jià)擔(dān)憂，美國新能源車4月銷量13萬輛下降1%的增長(zhǎng)偏弱，且環(huán)比下降17%。歐洲新能源乘用車今年1-4月銷量112萬輛，較去年同期增量22萬輛，增長(zhǎng)25%。初步統(tǒng)計(jì)歐洲新能源乘用車4月28萬輛，增長(zhǎng)30%。

2025年中國新能源乘用車世界份額67.7%，其中4月中國新能源乘用車世界份額繼續(xù)保持70.2%的較高水平，較同期增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。2024年中國新能源乘用車在世界新能源乘用車增量貢獻(xiàn)度是95%，英國、巴西，美國都是2%左右，印尼1%。2025年1-4月份的世界新能源的增減量貢獻(xiàn)度中，中國占了近80%，德國和法國各占了增量的4%，美國和土耳其各占了2%，其他國家實(shí)際上增量貢獻(xiàn)度都出現(xiàn)了相對(duì)下降的情況。所以整個(gè)世界新能源車總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國。近幾年中國貢獻(xiàn)了世界8成左右的增量，中國車市是世界新能源車競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。

目前海外可統(tǒng)計(jì)到的主流市場(chǎng)中，自主品牌新能源的海外市場(chǎng)分析總體表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。2021年中國自主品牌新能源車在海外市場(chǎng)份額1.8%；2022年上升到4.7%，增長(zhǎng)2.9個(gè)點(diǎn)；2023年上升到7.9%，增長(zhǎng)3.2個(gè)點(diǎn)；2024年自主新能源乘用車海外銷量份額9.5%。2025年自主海外新能源份額12%，其中4月自主新能源乘用車海外市場(chǎng)銷量份額13.6%。由于自主新能源競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)較好，因此自主新能源乘用車海外市場(chǎng)銷量份額上升較大。

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.2%。2025年二季度僅有21.6%。2025年二季度滲透率中，中國新能源滲透率達(dá)到44%，德國達(dá)到26%，挪威達(dá)到81%，英國29%，而美國僅有8.7%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

2025年中國新能源乘用車世界份額67.7%，其中二季度中國新能源乘用車世界份額繼續(xù)保持70.2%的較高份額，較同期增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-4月中國在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額63.8%份額，較2024年二季度增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-4月中國在世界插電混動(dòng)份額達(dá)到74.9%的超高水平，中國在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

5.2025年1-4月中國占世界汽車份額33%

2025年4月的世界汽車銷量達(dá)到756萬輛，同比增長(zhǎng)5%。雖然4月美國和中國車市走強(qiáng)，但2025年4月世界汽車銷量較2018年4月峰值仍低1%，處歷年的中高位水平。2025年1-4月世界汽車銷量3,026萬輛，同比增長(zhǎng)5%。

中國2025年1-4月達(dá)到世界汽車33%的份額，中國車企年初較低是春節(jié)因素的正常體現(xiàn)。隨著政策刺激效果顯現(xiàn)，3-4月開始中國車市走強(qiáng)。4月中國汽車的世界銷量份額回升到34.2%的較好水平，較去年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。

2025年1-4月的全球汽車銷量增長(zhǎng)5%，其中中國汽車銷量1,006萬輛增長(zhǎng)11%，美國銷量554萬輛增長(zhǎng)5%，印度銷量174萬輛下降4%，日本銷量163萬輛增長(zhǎng)13%，德國銷量100萬輛下降4%。目前看中國市場(chǎng)最有活力，增速快。由于俄羅斯市場(chǎng)下滑嚴(yán)重，墨西哥的增速放緩，而南美的阿根廷等市場(chǎng)表現(xiàn)較好，因此自主車企的走勢(shì)也是出現(xiàn)分化。

中國自主品牌全面提升世界份額。比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等自主表現(xiàn)較強(qiáng)。近期的新能源發(fā)展迅速，俄羅斯車市衰退，中國自主車企走勢(shì)分化，比亞迪達(dá)到世界第6位，吉利第9位，自主車企表現(xiàn)全面提升。除了美國市場(chǎng)異常暫時(shí)較強(qiáng)和鈴木等印度市場(chǎng)較好的因素促進(jìn)，其它國際品牌份額全面較大的下滑。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。