6月14日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

中房網(wǎng)：一年多來，試點城市收儲平臺主要是城投等地方國企，所收購項目也主要是城投或國企自己開發(fā)的現(xiàn)房項目，主要解決的是新城及近郊區(qū)域存量高、去化難片區(qū)項目的收購。多地收儲平臺均表示，接下來將加快商品房收儲動作，會收儲一些民營房企的房子?！　∶绹?月，PPI同比上升2.2%，預估2.5%，前值2.2%；環(huán)比下降0.2%，預估為上升0.1%，前值為上升0.5%。PPI意外下降，降幅為七個月來最大，進一步證明通脹壓力正在放緩?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟　　1、中國基金報：6月，中小銀行迎來新一輪的“降息”。目前，已有蘭州農(nóng)商行、甘肅銀行、廣東澄海農(nóng)商銀行等多地中小銀行對存款利率進行了調整。其中，不少銀行除對3年期、5年期中長期存款利率調整之外，還對短期存款產(chǎn)品利率也進行調整，普遍存款利率降幅在10bp至40bp之間?！　?、同程旅行：歐洲杯開賽前兩周開始，國內電競酒店的預訂熱度上漲310%，前往德國的機票、酒店以及度假產(chǎn)品預訂熱度也全線飆升，“賽事”帶熱旅游經(jīng)濟的情形再度顯現(xiàn)，其中漲幅較高的產(chǎn)品主要來自歐洲杯賽事舉辦城市?！　?、國鐵集團：5月，國家鐵路發(fā)送貨物3.37億噸，同比增長2.8%，日均裝車18.05萬車，同比增長3.0%。其中集裝箱發(fā)送貨物7095萬噸，同比增長20.0%；中歐班列開行1724列，發(fā)送貨物18.6萬標箱，同比分別增長14%、13%，創(chuàng)單月運量歷史新高?！　?、中國天氣網(wǎng)：6月13日，華北平原等地高溫仍處于鼎盛狀態(tài)，河北中南部、山東西北部、河南中北部可能出現(xiàn)成片40℃，部分地區(qū)最高可能有43℃甚至44℃，可能接近或打破6月最高紀錄甚至觀測史紀錄。而在南方，13日到15日，新一輪降雨過程又將上線，貴州、江南、華南一帶仍將暴雨連連，局地還可能伴有雷暴大風等強對流天氣，需注意防范?！　?、水利部：針對河北、安徽、山東等8省啟動干旱防御四級應急響應，支持指導相關地區(qū)科學精準調度大江大河大湖水量和大庫大閘等流域骨干水工程，加強黃河干流抗旱水量調度，為抗旱提供水源保障?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、上海市：5月28日至6月10日，一手住房日均成交2萬平方米，比5月1日至27日的日均成交量增加42%；二手住房日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。端午假期一手住房日均成交0.82萬平方米，比今年“五一”假期日均成交增加41%；二手住房日均成交418套，比今年“五一”假期日均成交增加171%。　　2、河南省鄭州市：在市區(qū)內購買自住住房，最高貸款額度由100萬元調整為120萬元，在郊縣購買自住住房，最高貸款額度由80萬元調整為100萬元。首套或二套住房、夫妻雙方繳存或單方繳存不影響最高貸款額度；二套房具體貸款金額不與家庭繳存余額掛鉤。　　3、浙江省海寧市：推出商品房“以舊換新”試點活動。采用一對一形式進行，即一套存量住房換購一套新房。換購人在選擇新房時，存量住房評估總價占換購新房總價的比例不得高于60%。換購新房存在至少40%的剩余價款，需以現(xiàn)金或按揭貸款支付?！　∪?、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報3028.92點，下跌0.28%，成交額3368.71億。深證成指報9206.24點，下跌0.69%，成交額4156.03億。創(chuàng)業(yè)板指報1777.79點，下跌0.09%，成交額1906.76億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3400只個股下跌。兩市成交額7525億，較上個交易日放量605億。盤面上，科創(chuàng)板次新、半導體、AI手機、人形機器人等板塊漲幅居前，豬肉、化肥、醫(yī)藥商業(yè)、農(nóng)業(yè)等板塊跌幅居前。　　2、周四，恒生指數(shù)漲0.97%，報18112.63點。恒生科技指數(shù)漲1.30%，報3739.14點。國企指數(shù)漲0.98%，報6421.81點。盤面上，半導體、飲料、互聯(lián)網(wǎng)+、手機游戲、一體化壓鑄、蘋果概念、航空、綠色電力等板塊漲幅居前；汽車零售、AIGC概念、體育等板塊下挫。南向資金凈買入39.98億港元。其中，港股通（滬）凈買入12.99億港元，港股通（深）凈買入26.99億港元。　　3、截至6月13日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?155.88億元，成交金額26.34億元?！　?、兩市融資余額：截至6月12日，上交所融資余額報7823.15億元，較前一交易日增加3.7億元；深交所融資余額報6927.36億元，較前一交易日增加13.68億元；兩市合計14750.51億元，較前一交易日增加17.38億元?！　?、證券時報：上海市委書記陳吉寧6月13日在調研國泰君安時指出，要強化功能定位，對標國際一流，切實當好直接融資“服務商”、資本市場“看門人”、社會財富“管理者”，加快向具備國際競爭力和市場影響力的投資銀行邁進?！　?、證券時報：截至6月12日，2024年以來共有41家新股上市，按照上市首日最高價與發(fā)行價對比，24只新股最高打新收益超過1萬元，2只新股超過10萬元，位居首位的是諾瓦星云，打新最高收益達到14.59萬元；其次是達夢數(shù)據(jù)，打新最高收益11.32萬元?！　?、證券日報：6月以來，共有107家券商對244家上市公司進行了共計862次調研。整體來看，機械設備、電子等行業(yè)成為券商重點關注的領域，而人工智能等業(yè)務的發(fā)展布局情況成為調研中的熱門話題?！　?、新華財經(jīng)：前5月A股共有1502家上市公司實施回購，數(shù)量較去年同期上升168.69%；回購金額合計達861.79億元，同比上升215.25%。其中，藥明康德、三安光電及寧德時代等回購金額靠前。行業(yè)方面，電子、醫(yī)藥生物及電力設備的回購金額位居前三，均超90億元?！　?、證券時報：截至6月12日，全市場逾70%的ETF成立于2020年之后。即便如此，基金公司依然在繼續(xù)大力布局相關指數(shù)產(chǎn)品，并呈現(xiàn)出ETF和ETF聯(lián)接基金優(yōu)先的偏好。資金越來越向頭部產(chǎn)品集中，小規(guī)模的產(chǎn)品即便布局了，也可能面臨被淘汰的命運?！　?0、安永：上半年，A股市場預計共有44家公司首發(fā)上市，籌資329億元，IPO數(shù)量及籌資額同比分別下降75%及84%。創(chuàng)業(yè)板及上海主板分別位列IPO數(shù)量和籌資額第一。專精特新企業(yè)的IPO數(shù)量和籌資額占比分別達48%及35%，為同比歷年最高。工業(yè)、科技以及材料這三個行業(yè)的IPO數(shù)量及籌資額占比分別為89%和88%?！　?1、瑞銀：人工智能有可能成為人類歷史上影響最深遠的創(chuàng)新和最大的投資機會之一，預計到2027年AI創(chuàng)造的價值規(guī)模估計可達到1.16萬億美元。不少投資者整體上可能仍然持倉不足。鑒于部分AI頭部公司的規(guī)模，投資者可能需要以國家股市的角度來考慮權重，而不是個股。　　12、巴比食品：計劃使用自有資金不低于1億元且不超過2億元，通過集中競價交易方式回購股份，用于減少公司注冊資本。回購價格不超過24.47元/股，預計回購股份數(shù)量為408.66萬股至817.33萬股，占公司總股本的1.63%至3.27%?！　?3、京滬高鐵：計劃以不超過5.87元/股的價格，使用10億元自有資金通過集中競價交易方式回購股份，用于注銷并減少注冊資本。預計回購股份數(shù)量約為1.7億股，占公司總股本的0.35%?！　?4、山東鋼鐵：控股股東山鋼集團于6月13日通過集中競價交易方式增持公司A股股份1170.81萬股，占公司總股本的0.11%。山鋼集團計劃自6月13日起12個月內，通過集中競價交易方式增持公司A股股份，增持金額上限為10億元，下限為5億元（含6月13日已增持金額）?！　?5、恒天海龍：公司股票于6月12日、6月13日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值超過20%，屬于股票異常波動情形。近期公司經(jīng)營穩(wěn)定，內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。　　16、*ST太安：公司股票進入退市整理期的起始日為6月14日，退市整理期為十五個交易日，預計最后交易日期為7月4日?！　?7、ST陽光：截至6月13日，公司股票收盤價為0.37元/股，已連續(xù)20個交易日低于1元/股。觸及終止上市條件。公司股票自6月14日（周五）開市起停牌。　　18、杰美特(2連板)：近期AI手機市場受到廣泛關注。公司主營業(yè)務是移動智能終端保護類配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品屬于終端的配件，例如智能手機保護殼、平板電腦保護殼等。公司未布局AI手機的研發(fā)與生產(chǎn)。　　四、財富聚焦　　1、發(fā)改委：新一輪成品油調價窗口于6月13日24時開啟。汽油、柴油零售限價每噸分別下調190元、180元。折合升價，95號汽油下調0.16元，92號汽油、0號柴油下調0.15元。按照油箱容量為50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油，將節(jié)省7.5元。本輪是2024年第十二次調價。調價落地后，年內將呈現(xiàn)“五漲四跌三擱淺”格局。　　2、上海市：新增5款完成備案的生成式人工智能服務，上海財躍星辰智能科技有限公司旗下的“財躍”模型在列。至此，上海已完成34款生成式人工智能服務備案?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、TrendForce：第一季DRAM產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品合約價走揚、且漲幅較2023年第四季擴大，帶動營收環(huán)比增長5.1%，達183.5億美元，推動多數(shù)業(yè)者營收延續(xù)季增趨勢。出貨表現(xiàn)上，三大原廠皆出現(xiàn)季減。平均銷售單價方面，三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價上漲氛圍?！　?、Counterpoint：折疊屏智能手機面板出貨量在第一季度同比增長46%。華為以其歷史最高水平的55%份額主導了面板采購，并連續(xù)第二個季度位居榜首。預計第二季度折疊屏智能手機面板出貨量將同比增長113%至創(chuàng)紀錄的925萬片。　　3、Jon Peddie Research：一季度全球獨立顯卡（AIB顯卡）出貨量環(huán)比下滑，由上一季度的950萬塊下滑至870萬塊，但同比增長39%。英偉達市場份額爬升至高達88%，AMD顯卡份額降至12%，英特爾顯卡份額不足1%。　　4、央視財經(jīng)：近期隨著高溫天氣席卷全國，空調、空氣循環(huán)扇等降暑、防暑類產(chǎn)品進入銷售的高峰期。電商平臺數(shù)據(jù)顯示，近一周，風扇、空調等制冷電器搜索量環(huán)比上周增長3倍；6月11日全國多地高溫，平臺上家電商家的風扇銷量環(huán)比上周增長140%、空調銷量增長300%。　　5、山東省青島市：到2025年，力爭整車產(chǎn)量達到40萬輛，培育年產(chǎn)10萬輛以上新能源整車生產(chǎn)企業(yè)2家，全市整車生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1200億元左右。推廣應用實現(xiàn)規(guī)?；痉丁５?025年，新車市場滲透率達到45%左右，保有量達到45萬輛左右?！　?、北京市：直播帶貨從業(yè)人員應自覺反對流量至上、畸形審美、“飯圈”亂象、拜金主義、食物浪費等不良現(xiàn)象，不得以介紹健康、養(yǎng)生知識等形式變相發(fā)布保健食品廣告，也不得以“全網(wǎng)最低價”等不實表述誤導消費者。利用人工智能技術合成的虛擬形象也必須“守規(guī)矩”?！　?、央視新聞：我國自主設計研制的新一代人造太陽“中國環(huán)流三號” 項目，在國際上首次發(fā)現(xiàn)并實現(xiàn)了一種先進磁場結構，對提升核聚變裝置的控制運行能力具有重要意義。　　六、公司要聞　　1、財聯(lián)社：6月13日，茅臺酒批發(fā)參考價繼續(xù)下跌，2024年茅臺飛天（散）53度/500ml批發(fā)參考價跌破2400元/瓶大關，報2320元/瓶，較上一日下跌80元/瓶。此外，有電商平臺對飛天茅臺（海外版）53度/500ml報價已低至2048元/瓶，散花飛天報價已低至3619元/瓶。　　2、OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼：在過去六個月左右的時間里，OpenAI的年化收入增長了一倍多，達到34億美元。這一數(shù)字在在2023年底為16億美元?！　∑?、環(huán)球視野　　1、美國：上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)為24.2萬人，預估22.5萬人，前值22.9萬人?！　?、央視新聞：民意調查結果顯示，岸田內閣6月支持率較上個月下降2.3個百分點，至16.4%。不支持率比上月增加1.4個百分點，至57%。　　3、新華社：瑞典哥德堡大學研究人員日前開發(fā)出一種新工具，結合相機技術、軟件和人工智能，只需掃描患者面部30秒鐘就能測量其脈搏、呼吸和血壓。這項技術未來可能成為快速評估急性感染和其他疾病嚴重程度的工具。    八、金融數(shù)據(jù)　　國內　　1、新三板：6月13日，合計掛牌6135公司，當日減少1家，成交金額1.27億。三板成指報817.58，跌0.01%，成交額0.56億。　　2、國內商品期貨：截至6月13日下午收盤，多數(shù)收跌，錳硅跌超7%，生豬跌超3%，硅鐵、花生、菜粕跌超2%，玻璃、棉花、豆粕、苯乙烯、尿素跌超1%。漲幅方面，集運歐線漲超4%，滬錫、碳酸鋰、焦炭漲超1%?！　?、國債：6月13日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.01%至101.816；5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.01%至103.615；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.02%至104.720。10年期國債利率跌0.82BP，至2.27%；10年期國開債利率跌1.60BP，至2.35%。　　4、上海國際能源交易中心：6月13日，原油期貨主力合約2407，以604.5元/桶收盤，上漲3.4元，漲幅為0.57%。全部合約成交131739手，持倉量減少2631手至56390手。主力合約成交82978手，持倉量減少2579手至21849手?！　?、央行：6月13日，進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠。　　6、Shibor：隔夜報1.7230%，上漲4.30個基點。7天報1.8170%，上漲2.10個基點。3個月報1.9400%，下跌0.30個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2520，漲0.0234%，人民幣中間價報7.1122，漲0.0155%。NDF：3個月報7.1090，6個月報7.0970，1年報7.0425，2年報6.9425?！　?、上海環(huán)交所：6月13日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量12653噸，成交額122.05萬元，收盤價96.48元/噸，漲0.32%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.4%，報38720.47點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.98%，報2754.89點。　　10、美股：道指收跌0.17%，報38647.10點；納指收漲0.34%，報17667.56點；標普500收漲0.23%，報5433.74點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.63%，報8163.67點；德國DAX30收跌1.96%，報18265.68點；法國CAC40收跌1.99%，報7708.02點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌1.49%，報2319.7美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結算價漲0.15%，報78.62美元/桶。布倫特原油期貨漲0.18%，報82.75美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲5.77%，報1942點。· 航運運價“高歌猛進”·　　華源證券：新加坡港口大堵船，集裝箱航運價格上漲。受紅海繞行帶來的延誤以及近期集裝箱吞吐量激增等因素影響，全球部分港口堵港嚴重，包括新加坡、上海、青島、巴生港與科倫坡等眾多亞洲港口。其中新加坡港口尤為擁擠，最高等待靠泊的集裝箱數(shù)量達48.06萬個標準集裝箱，港口擁堵導致航運價格再度上漲。各大航司宣布6月中旬GRI，旺季附加費PSS上漲。地中海和亞洲港口的擁堵導致準班率持續(xù)惡化，并引發(fā)了對集裝箱運力供給的進一步擔憂?！　√祜L證券：4月下旬以來，船舶繞航、停航、堵港等，貨運需求復蘇、旺季、搶運等推動集運運價大漲，航運產(chǎn)業(yè)鏈上的集運公司、多用途船公司、貨代公司、造箱公司或將受益。國際集運、多用途船航運歐美航線受供需影響較大，運價大幅上漲，未來可能向近洋和內貿(mào)航線傳導；集運貨物可能溢出到多用途船，帶動運價上漲。集運貨代公司受益于漲價，綜合物流服務模式下，單箱利潤有望增加。集裝箱制造受益于缺箱，2024年集裝箱產(chǎn)量有望翻倍、價格回升。　　華福證券：搶運潮導致淡季需求激增、南美美西航線運價領漲。五一后集運市場全面回暖，由南美、美西、歐洲線領漲。5月運價的爆發(fā)主要由關稅和貨主行為兩因素在繞行基礎上進一步催化。兩大原因導致淡季貨運量激增，亞洲港口擁堵加劇，船舶周轉效率在繞行情況下繼續(xù)惡化。短期看當前高運價至少延續(xù)至Q3旺季，運價或在7月中旬見頂，7月中下旬搶運潮后貨盤回落情況以及歐美下半年可能降息后的補庫強度將決定航司挺價力度。　　華創(chuàng)證券：由于運力供給的可流動性，局部供需失衡或引發(fā)其余運力的動態(tài)調整，繼而對相關航線產(chǎn)生運價外溢效應，且隨著時間持續(xù)，外溢或加劇波動擴散，形成類“牛鞭效應”，市場越長，影響越大。從靜態(tài)視角看，船司繞航消耗大量有效運力，造成運力的短缺；動態(tài)視角看，目前出現(xiàn)部分港口效率下降，導致班期拉長，供應鏈存在進一步紊亂的可能；逐步進入7、8月旺季，現(xiàn)貨端運價預計具備支撐。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。