2023年我國造船用鋼市場回顧及展望

2023年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，船舶和鋼鐵兩行業(yè)深化供需合作，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定共贏，取得了造船板產(chǎn)量較快增長、用鋼需求穩(wěn)步回升、高端鋼材產(chǎn)品不斷提升的良好局面，以提質(zhì)增效為總目標(biāo)共同推動(dòng)兩行業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。

一、造船用鋼市場生產(chǎn)情況

（一）造船板產(chǎn)量保持較快增長

2023年，我國船舶工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢，新承接船舶訂單繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，在需求端的帶動(dòng)下，我國鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量大幅提高，月均產(chǎn)量回升至116.6萬噸，比去年提高16%，造船板產(chǎn)量連續(xù)兩年保持較快增長。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國造船板產(chǎn)量1416萬噸，同比增加222萬噸，上升18.6%，其中高強(qiáng)度造船板產(chǎn)量870萬噸，同比增加170萬噸，上升24.2%。分月度來看，1-2月份，月均產(chǎn)量不足100萬噸，3月份以后，我國造船板產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)快速增長，最高達(dá)到6月份的130萬噸，比年初增長34%。7-9月份以來，月均產(chǎn)量保持在125萬噸以上，同比增幅超過六成。10-12月份，月均產(chǎn)量有所回落，但仍保持在117萬噸水平，同比增長62.5%。

（二）鋼鐵企業(yè)任務(wù)飽滿產(chǎn)量持續(xù)增長

2023年，我國生產(chǎn)造船板的鋼鐵企業(yè)達(dá)到21家，其中前10家造船板產(chǎn)量達(dá)到1290萬噸，同比增長15.3%，占比達(dá)到91%。高強(qiáng)度板產(chǎn)量達(dá)到810萬噸，同比增長21.4%。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、南京鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、中國五礦營口中板有限責(zé)任公司、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司和新余鋼鐵集團(tuán)有限公司等8家鋼企造船板產(chǎn)量已經(jīng)超過100萬噸，多家鋼企造船板產(chǎn)量增速超過100%。湘鋼、南鋼、沙鋼和營板的高強(qiáng)度板產(chǎn)量超過了100萬噸；湘鋼、南鋼、沙鋼、重鋼、興澄和舞鋼的高強(qiáng)度板產(chǎn)量占造船板比重均超過75%。

（三）主要規(guī)格造船板價(jià)格震蕩微跌

2023年，受國際大宗商品價(jià)格回落和國內(nèi)鋼鐵需求不足等多重因素影響，拖累國內(nèi)各類型鋼材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，但造船板需求強(qiáng)勁延緩了下跌走勢，整體來看全年主要規(guī)格造船板價(jià)格呈現(xiàn)震蕩微跌態(tài)勢。年初隨著鐵礦石價(jià)格快速回升，造船板價(jià)格一度上漲超過200元/噸，但4月下旬以來進(jìn)入持續(xù)下跌區(qū)間。截止12月底，國內(nèi)6mm造船板和20mm造船板均價(jià)分別為4910元/噸和4454元/噸，比年初微跌100元/噸左右。

（四）高端鋼鐵產(chǎn)品助力船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2023年，我國船企與鋼鐵企業(yè)不斷推動(dòng)高端鋼材產(chǎn)品國產(chǎn)化，助力推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。首鋼中厚板供貨的全球首個(gè)漂浮式“風(fēng)光漁”融合項(xiàng)目“國能共享號(hào)”平臺(tái)順利完成安裝和亞洲首制的風(fēng)電運(yùn)維母船順利下水，推動(dòng)我國風(fēng)電開發(fā)邁入深遠(yuǎn)海。南鋼公司獨(dú)家供應(yīng)首艘國產(chǎn)大型郵輪用鋼板、船用型鋼，實(shí)現(xiàn)我國大型郵輪建造領(lǐng)域零的突破；寶鋼股份、鞍鋼股份、南鋼股份等供貨的超大型集裝箱船用止裂鋼用于全球最大24000標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱船建造。鞍山鋼鐵整船供貨的全球首艘M350型浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船（FPSO）實(shí)現(xiàn)了我國浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船造船業(yè)的重大突破。鞍鋼鋼板整船供貨的全球首制世界最大7500立方液化二氧化碳運(yùn)輸船制造，填補(bǔ)了液化二氧化碳存儲(chǔ)材料領(lǐng)域國際空白，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

二、我國造船用鋼需求市場

（一）造船用鋼需求穩(wěn)定快速回升

2023年，國際新造船市場繼續(xù)保持旺盛需求，傳統(tǒng)主流船型散貨船和油船訂單快速增長，我國骨干船企競爭優(yōu)勢明顯，新接訂單量7120萬載重噸，同比大幅增長56.4%，占全球總量66.6%。連續(xù)三年新接訂單量在4000萬載重噸以上，帶動(dòng)造船用鋼需求穩(wěn)定回升。統(tǒng)計(jì)顯示，2023年我國造船用鋼總量超過1400萬噸，同比繼續(xù)增長16.7%，連續(xù)兩年保持較快增長。按品種來看，板材1200萬噸，同比增長17.6%，型材115萬噸，同比增長15%，其他品種85萬噸，同比增長6.3%。

（二）汽車運(yùn)輸船用鋼需求持續(xù)增長

2023年，受益于我國新能源汽車出口持續(xù)穩(wěn)定大幅增長，全球汽車運(yùn)輸船運(yùn)營市場運(yùn)費(fèi)高企，新船訂單需求量持續(xù)火熱，我國船企抓住汽車運(yùn)輸船市場緊缺的歷史性機(jī)遇，批量承接各類大型汽車運(yùn)輸船訂單。全年我國新接汽車運(yùn)輸船54艘、45.2萬車位，占全球新船成交量的82.5%(以車位計(jì))。截止12月底，我國手持各類汽車運(yùn)輸船訂單139艘，106.7萬車位，部分骨干船企生產(chǎn)已經(jīng)安排至2027年。汽車運(yùn)輸船訂單的大幅增長將顯著帶動(dòng)船用薄板的需求增長。

（三）散貨船和油船用鋼需求小幅增長

2023年，隨著國際原油價(jià)格的持續(xù)回升以及大宗商品運(yùn)輸?shù)幕钴S，油船和散貨船市場正在逐步復(fù)蘇，改變了前兩年以集裝箱船和LNG船為主的局面。散貨船和油船是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢船型，截止12月底，我國船企分別承接到了全球79.6%和72.1%的訂單。年末，我國手持船舶訂單中散貨船和油船訂單8341.6萬載重噸，占比達(dá)到60%，將帶動(dòng)主流船型鋼材需求小幅增長。

三、2024年造船用鋼市場展望

展望2024年，地緣政治沖突頻發(fā)將成為拖累世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最大的障礙，新船批量交付也將影響到航運(yùn)市場短期的運(yùn)行狀態(tài)。但從中長期來看，隨著《2023國際海事組織船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》的出臺(tái)，將對推動(dòng)全球航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)加快脫碳減排進(jìn)程，對新造船市場將產(chǎn)生積極作用，穩(wěn)定的預(yù)期對造船用鋼需求形成了較強(qiáng)的支撐。

（一）船舶用鋼需求將在中期保持穩(wěn)定

2023年，我國船企手持船舶訂單量突破1.3億載重噸，船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年造船完工量平均值）約3.5年，部分企業(yè)交船期已排至2028年，未來2-3年將是各型船舶集中交付的年份，年均造船完工量有望保持在4500萬載重噸左右，未來5年我國船舶行業(yè)用鋼需求規(guī)模將保持在1400萬噸級(jí)水平。

（二）化學(xué)品船用鋼需求將會(huì)出現(xiàn)增長

2023年，全球化學(xué)品船市場持續(xù)回暖，特別是下半年以來，新船訂單明顯回升。統(tǒng)計(jì)顯示，1-12月全球化學(xué)品船訂單104艘，183萬載重噸，同比增長34.5%?；瘜W(xué)品船訂單增長的主要驅(qū)動(dòng)力是在全球海事環(huán)保新規(guī)則下的替代需求大幅增長，2008年以前交付的船舶進(jìn)入拆解周期。因此，未來2年內(nèi)化學(xué)品船訂單量將會(huì)明顯回升，從而帶動(dòng)相關(guān)鋼材的需求增長，特別是不銹鋼等特種鋼材。

（三）造船板價(jià)格將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定

2023年，受需求端減弱的影響，國內(nèi)鋼材價(jià)格重心連續(xù)兩年小幅下滑，帶動(dòng)造船板價(jià)格持續(xù)下跌。但《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》的出臺(tái)以及造船板需求的穩(wěn)定增長將對價(jià)格起到支撐穩(wěn)定作用。若鐵礦石、焦炭和廢鋼等原材料價(jià)格不出現(xiàn)大幅波動(dòng)的情況，預(yù)計(jì)造船板價(jià)格將會(huì)在相對穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)小幅波動(dòng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。