最近有這么幾件事，大家還挺關(guān)心的：一是，全球都在鬧電荒，天然氣和煤炭的
價格都在漲，電費(fèi)不可避免地也漲了，最后就是整個原材料市場拉著手漲；
二是，今年以來，鈷的價格上漲了60%，新能源汽車即將迎來“電池荒”，未來全球動力電池的缺口可能會達(dá)到40%左右，大概率新能源汽車的價格也要漲。
這兩件事放在一起去看就非常有意思了。
一方面，美國帶頭印鈔票，全球都在被通脹，礦產(chǎn)和原材料的價格都被吹了起來，天然氣和煤炭也不例外，缺電的問題一下就被放大了。
而另一方，各國都在朝著2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)而努力奮斗，就在大家認(rèn)真研究怎么快速淘汰傳統(tǒng)能源的時候，電池技術(shù)最基礎(chǔ)的部分——鋰和鈷不夠用了，這就尷尬大了。
未來，各國在能源轉(zhuǎn)型的道路上所面臨的困難，不是電池技術(shù)能不能突破瓶頸，而是關(guān)鍵礦產(chǎn)的嚴(yán)重短缺。
目前，全球已經(jīng)開始關(guān)注關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈問題，這也會是大國競爭的新焦點(diǎn)。
這一期，咱們就聊聊，全球的關(guān)鍵礦產(chǎn)是個什么情況？未來的礦產(chǎn)競爭會是什么樣？
01
2010年有件事鬧得很大，我國的一艘民間保釣船進(jìn)入釣魚島海域，結(jié)果被日本非法扣押，中國政府要求日本馬上放人，并且限制稀土出口日本，結(jié)果日本秒慫，乖乖連人帶船送了回去。
這件事對奧巴馬政府震動非常大，也是從那時候起，美國就開始琢磨怎么減少對中國稀土的依賴。
而川總在位期間，美國政府為了打壓中企，臉都不要了，但私底下也非常擔(dān)心稀土被中國卡脖子，所以川總就安排專家搞了份報告，把35種礦產(chǎn)列為關(guān)鍵礦物，明確要求降低外部依賴。等到拜登上臺，馬上對美國的供應(yīng)鏈進(jìn)行了百日審查，其中最關(guān)注的仍是關(guān)鍵礦產(chǎn)。
那第一個問題就來了，什么是關(guān)鍵礦產(chǎn)？
前面說了，美國列出了35類關(guān)鍵礦產(chǎn)，但最重要的其實(shí)就兩類：稀土和鋰、鈷。
眾所周知，稀土和高科技強(qiáng)相關(guān)，科技越發(fā)展，對稀土的需求也越大，像什么芯片、筆記本電腦、手機(jī)、鋰電池、衛(wèi)星、無人飛機(jī)、制導(dǎo)系統(tǒng)和超音速武器都需要稀土元素，工業(yè)國家基本離不開稀土，沒有稀土，高科技產(chǎn)品就生產(chǎn)不出來。而美國制霸全球的底氣就來自軍事和高科技，對稀土的需求也就非常高。
但問題是，全球的稀土資源非常少，而且分布得比較好，中國的稀土儲量雖然只占全球37%，但已經(jīng)是世界第一了，排在后面的老二老三加在一起才不到36%，而且我國的提純冶煉技術(shù)非常厲害，
其他國家也把稀土運(yùn)到中國提煉，所以中國能夠供應(yīng)全球70%的稀土，而美國用的稀土大部分來自中國。
川總之前，沒人關(guān)心這個問題，但現(xiàn)在不一樣了，中美之間競爭加劇，稀土依賴會是美國未來的大麻煩。
而另一類關(guān)鍵礦產(chǎn)就是鋰和鈷，它們是新能源技術(shù)的基礎(chǔ)礦物，沒有這兩樣?xùn)|西，什么電動汽車、太陽能、風(fēng)力發(fā)電，甚至手機(jī)電池都造不出來。
大家要知道，未來30年，全球要實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，成敗關(guān)鍵就在于新能源技術(shù)的發(fā)展，而新能源技術(shù)又離不開關(guān)鍵礦產(chǎn)。中美都是排碳大戶，兩國都在大力推動新能源的開發(fā)和利用，肉眼能見的是，未來鋰、鈷的消耗要呈幾何倍增長，誰在關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈中擁有話語權(quán)，誰就掌握了下一代產(chǎn)業(yè)革命的主動權(quán)。
那問題又來了，在這些關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈中誰占的份額最大呢？
不好意思，還是咱們中國。
咱們先說下鋰礦。
中國在鋰的全球供應(yīng)鏈中影響非常大，這倒不是咱們國家的鋰礦多，而是中國的精煉技術(shù)特別強(qiáng)。中國鋰礦的儲量只占全球20%左右，但全球60%以上的精煉鋰卻是中國生產(chǎn)的。
鈷和鋰的情況差不多，全球
鈷礦主要集中在非洲，確切地說是60%的
鈷礦全都集中在一個國家——剛果金。中國鈷的儲量非常一般，但中國企業(yè)在剛果金投資了大量鈷礦，順便還搞出了幾個冶煉項(xiàng)目，所以，中國不怎么出產(chǎn)鈷，但精煉鈷卻是中國提供的，并且占到了全球70%以上的份額。
大家看出來了吧，中國在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中早就不是低端的原材料供應(yīng)方了，而是在上游、中游、下游三個方向全面發(fā)展，其效果也非常明顯，目前中國已經(jīng)站在了全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的頂端，提前為新能源轉(zhuǎn)型鋪好了康莊大道。
看到這個數(shù)據(jù)，西方國家肯定就坐不住了，特別是美國，他們開始擔(dān)心在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)上過度依賴中國，以后干點(diǎn)有損陰德的事容易被反制，所以鉚著勁要在關(guān)鍵礦產(chǎn)上和咱們展開競爭。
02
第二個問題，未來關(guān)鍵礦產(chǎn)的缺口有多大？
眾所周知，全球都在為實(shí)現(xiàn)“2050年碳中和”而努力奮斗，新能源車的推廣和普及就成為各國工作的重點(diǎn)。在咱們的傳統(tǒng)印象里，中國在推廣新能源車方面最積極，力度也非常大，但實(shí)際上，歐盟在氣候問題上一直都非常沖動，它們早就把推廣電動汽車寫進(jìn)了未來戰(zhàn)略里，并計劃在2030年實(shí)現(xiàn)1000萬輛電動汽車的銷售目標(biāo)。
為了讓歐洲群眾買得起電動汽車，歐盟投入大量精力研發(fā)電池技術(shù)，10年內(nèi)就讓電池成本下降了90%。
歐洲的各大汽車廠商也躁動了起來，大家紛紛跟進(jìn)政府大戰(zhàn)略，表示要把新能源車的產(chǎn)能拉爆，把電池的產(chǎn)能擴(kuò)大10倍。
問題是，造電池不是寫段子，邊掉頭發(fā)邊碼字是造不出電池的。電池不光需要鋰、鈷、鎳、錳這樣的關(guān)鍵礦物，還需要加點(diǎn)稀土。電池產(chǎn)能擴(kuò)充10倍，那關(guān)鍵礦產(chǎn)的消耗也得翻倍增長。
這就出現(xiàn)了兩個問題，價格上漲和供應(yīng)緊張。
首先這些礦產(chǎn)的價格肯定是要上漲的，有機(jī)構(gòu)就算了筆賬，按照歐盟這個產(chǎn)能速度，未來10年，鋰的價格要漲2倍，鈷要漲3倍，到時候電池成本不但降不下來，反而還得漲上去，到了2030年，鋰電池的價格可能要漲30%以上，電動汽車的平均價格要漲3000美元。要知道，歐洲群眾也是拿腳投票，新能源車價格上漲，自然就沒了消費(fèi)興趣，歐盟的電動車計劃大概率也會推廣不下去。
面對這個矛盾，歐盟是怎么做的呢？
它們的策略就是繼續(xù)加大投資力度，只不過這些資金仍在加碼電池產(chǎn)能，但在礦產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)卻沒什么變化。未來歐盟所面臨的問題是，電池產(chǎn)能上去了，但造電池的基礎(chǔ)礦物卻跟不上，這就是咱們常說的，“廚神媳婦沒得大米下鍋”。
歐盟當(dāng)然清楚沒有礦物原料造不出鋰電池，但它們的決策流程是出了名的長，一個問題討論十年很正常。另外，一個礦場從投資到開采，整個周期至少要5-7年的時間，所以短時間內(nèi)讓歐盟轉(zhuǎn)向基本沒戲，問題是銷售1000萬臺電動車的牛皮已經(jīng)吹出去了，歐盟就是跪著也得把這10年的路走完。
咱們雖然舉了個歐盟的例子，但
其他國家也基本一樣，目前全球都在上產(chǎn)能，大家都在全力推廣新能源技術(shù)，這都需要大量的關(guān)鍵礦產(chǎn)，除了電池需要鋰、鎳、鈷、錳，風(fēng)力發(fā)電的渦輪和電動汽車的發(fā)動機(jī)也離不開稀土，然后所有和電有關(guān)的東西都離不開銅。
有機(jī)構(gòu)稱，到了2040年，電動汽車所需要的鈷和鎳將會增長30倍，鋰的需求或?qū)⒊^40倍。而在風(fēng)力發(fā)電方面，稀土的需求會增長3-4倍，輸電網(wǎng)絡(luò)所需要的銅也將翻一番。
所以，新能源技術(shù)所需要的關(guān)鍵礦產(chǎn)將會大大增加，未來關(guān)鍵礦產(chǎn)的價格將會劇烈波動，供應(yīng)鏈的競爭也會加劇，如果再加上地緣政治等影響，極有可能出現(xiàn)為爭奪礦產(chǎn)和運(yùn)輸通道 打架的情況。
那問題又來了，礦產(chǎn)供應(yīng)能不能跟上新能源轉(zhuǎn)型那妖嬈的步伐呢？
顯然不能！
首先咱們要正視一個問題，雖然各國都在瘋狂砸錢，但礦產(chǎn)供應(yīng)遠(yuǎn)沒有達(dá)到全面改造能源系統(tǒng)的水平，以全球現(xiàn)有的供應(yīng)能力，到了2030年，鋰和鈷只能滿足需求的一半，而銅的供應(yīng)只能滿足80%的需求，這個缺口要比缺芯片、缺顯卡難受多了，相當(dāng)于一半的新能源產(chǎn)能都得停產(chǎn)等原料。
另一方面，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的集中度非常高，一旦發(fā)生地區(qū)動蕩，全球經(jīng)濟(jì)跟著遭殃。
如果大家不理解，可以參考下中東那個地方，只要產(chǎn)油地區(qū)發(fā)生動蕩，或者伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽，那國際原油價格蹭就漲了上去。
但問題是，石油、天然氣的的分布比起關(guān)鍵礦產(chǎn)那要合理多了，賣油前三甲美國、沙特、俄羅斯的總產(chǎn)量只占全球43%，天然氣生產(chǎn)國的前三名，美、俄、伊也只占世界總產(chǎn)量的46%。
而關(guān)鍵礦產(chǎn)的分布卻非常集中，鈷產(chǎn)量的前三名接近全球總產(chǎn)量的80%；鋰產(chǎn)量的前三名接近全球總量的90%；稀土產(chǎn)量的前三名占到全球的85%。如果再把精煉環(huán)節(jié)放進(jìn)去，未來誰會制霸全球關(guān)鍵礦產(chǎn)，就不用我多說了吧。
03
最后一個問題，未來關(guān)鍵礦產(chǎn)的競爭會是什么樣？
對于大多數(shù)國家來說，只要拿外匯或者資源換設(shè)備和技術(shù)就好了，關(guān)鍵礦產(chǎn)是個啥玩意兒其實(shí)一點(diǎn)也不重要。真正影響巨大的還是那幾個科技老炮兒和一個正在攀爬科技樹的
東方某大國。
從全球維度去看，大家能夠想到的應(yīng)對策略也就三個：研發(fā)、投資、再利用。
研發(fā)就是通過技術(shù)進(jìn)步來提高礦物的利用效率，或者尋找普通材料替代關(guān)鍵礦產(chǎn)，從而減少關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求，其實(shí)就是別浪費(fèi)，省著點(diǎn)用；而投資就是砸錢買山頭，增加礦產(chǎn)供應(yīng)；循環(huán)利用也好理解，就是從報廢的元器件里提取關(guān)鍵礦物，成為供應(yīng)鏈中的二次貨源。
歐盟面對礦產(chǎn)缺口一臉淡定，大概率是把寶壓在了技術(shù)突破上，既然關(guān)鍵礦產(chǎn)不富裕，那就勤儉持家，省著點(diǎn)用，湊合湊合日子也就這么過了。
但在美國看來，這事卻不能湊合，也不敢湊合，因?yàn)樗钋宄?，美國能夠制霸全球，關(guān)鍵就在于當(dāng)年它控制了石油，而不遠(yuǎn)的將來，誰控制了關(guān)鍵礦產(chǎn)，誰就將擁有全球話語權(quán)。
那美國是怎么應(yīng)對未來關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭的呢？
美國除了在研發(fā)、投資和再利用三個方面埋頭苦干外，還在積極拓展礦產(chǎn)的供應(yīng)商，甚至把礦產(chǎn)生意當(dāng)成外交工作來搞。
它的礦產(chǎn)外交圈主要有兩個：一個是土澳和加拿大這樣的傳統(tǒng)盟友，一個是包括11國在內(nèi)的礦產(chǎn)高儲量國。
先說它的盟友。
最近這幾年，土澳突然就飄了，除了它們家里有礦外，更重要的是美澳之間已經(jīng)基本達(dá)成關(guān)鍵礦產(chǎn)的雙邊協(xié)定，土澳將是美國未來的主要礦產(chǎn)供應(yīng)國；
而美國另一個礦產(chǎn)盟友就是加拿大，很多人可能不清楚，其實(shí)加拿大也是個礦產(chǎn)大國，光采礦從業(yè)人員就超過了70萬，年產(chǎn)值在1000億美元以上，并且加拿大緊貼著美國，運(yùn)輸和開采成本都非常劃算。
有了這兩個穩(wěn)定礦源，美國甚至可能會搞一個西方礦產(chǎn)俱樂部，進(jìn)一步推廣盟友圈里的礦產(chǎn)合作。
另外那11個礦產(chǎn)國計劃里，含金量最高其實(shí)就三個，分別是：巴西、贊比亞和剛果金，它們都是關(guān)鍵礦產(chǎn)儲量高的國家。其中巴西在稀土儲量上排名世界第二，剛果金在鈷礦儲量上排名第一。
美國的策略再明顯不過，就是要繞開中國重新建立一個關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，這和當(dāng)年美國在半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)上的思路基本一致。
只不過，美國不是當(dāng)年的美國，中國也不是當(dāng)年的中國。
所幸的是，我們已經(jīng)在關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈中提前布局，而且優(yōu)勢明顯，但需要注意的是，這個時代充滿了多維度博弈的不確定性，唯一能夠讓我們砥礪前行的是自身的實(shí)力和堅定意志。
究竟誰能在未來的關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭中勝出？
咱們拭目以待吧。
來源：今日頭條
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
