廣東本地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)突圍：如何以需求孵化核心競爭力

制造業(yè)密布的廣東，已成工業(yè)機(jī)器人市場的“兵家必爭之地”。

按廣東省經(jīng)信委的規(guī)劃，今后三年，至少有1950家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化改造。紅得發(fā)熱的市場需求，催生廣東本土數(shù)以百計(jì)的機(jī)器人企業(yè)，而以瑞士ABB、日本發(fā)那科公司、日本安川電機(jī)、德國庫卡為首的機(jī)器人海外制造商，也早已進(jìn)場布局。

面對提前發(fā)展十幾年乃至幾十年、掌握著核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件工藝的機(jī)器人“四大家族”，廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要如何突圍？

連日來，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者去各地實(shí)地走訪了解到，廣東“本土派”的突圍正多手段并用：或者通過資本運(yùn)作的方式收購國外機(jī)器人公司，比如說美的收購庫卡；或者引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行“二度開發(fā)”；或者繞開海外制造商經(jīng)營成熟的汽車制造領(lǐng)域，開拓自動(dòng)化程度較低的家電、電子消費(fèi)品領(lǐng)域的市場。

需求強(qiáng)烈的市場

注冊地址位于廣東省佛山市順德區(qū)的美的集團(tuán)，不久之前的一則公告震驚了機(jī)器人行業(yè)。

該公司向德國的庫卡集團(tuán)發(fā)出收購要約，擬以自愿要約收購方式收購德國機(jī)器人制造商庫卡集團(tuán)。要約的價(jià)格為每股115歐元，最高將支付不超過40億歐元（折合人民幣約292億元）的現(xiàn)金對價(jià)。

后者是機(jī)器人“四大家族”之一，其自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案領(lǐng)先全球。而此前的2015年8月，美的集團(tuán)聯(lián)手日本的安川電機(jī)，分設(shè)工業(yè)機(jī)器人公司和服務(wù)機(jī)器人公司。

無疑，多次的合作，為美的進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)打下很好的基礎(chǔ)。這家做白色家電起家的制造商，正謀劃借助機(jī)器人之勢重塑企業(yè)的未來。

事實(shí)上，對于廣東的制造業(yè)企業(yè)來說，機(jī)器人不僅僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè)，更是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵點(diǎn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在過去的2015年，廣東工業(yè)機(jī)器人新增1.82萬臺，占全國四分之一，全球6.9%。而家電、電子消費(fèi)品、家具等傳統(tǒng)制造業(yè)的集聚，也使得廣東省成為全國最大的工業(yè)機(jī)器人市場。

對此，政府部門期待中國的工業(yè)機(jī)器人能復(fù)制“中國高鐵”模式，未來以自主創(chuàng)新?lián)Q市場。

但是，目前看來，需要邁過的“大山”仍然很多。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查了解到，廣東工業(yè)機(jī)器人的市場競爭，涉及的企業(yè)主體有三類：一是廣東本土的系統(tǒng)集成商，大部分從制造業(yè)轉(zhuǎn)型而來或做自動(dòng)化改造起家；二是研發(fā)機(jī)構(gòu)和機(jī)器人生產(chǎn)商，以本地的廣州數(shù)控、南下的沈陽新松為代表；三是以“四大家族”、西門子為代表的海外制造商。

把握競爭話語權(quán)的是“四大家族”。目前，“四大家族”占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人60%以上的市場份額，在核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件研發(fā)上處于絕對領(lǐng)先地位，而國產(chǎn)廠商還沒有叫陣“四大家族”的實(shí)力。

據(jù)廣東省政府發(fā)展研究中心早前撰寫的《廣東資本有機(jī)構(gòu)成變動(dòng)趨勢研究》，總體來看，國外發(fā)達(dá)國家的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，技術(shù)成熟，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和配套設(shè)施體系；而廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，技術(shù)能力和研發(fā)制造能力都亟待提高，尚待形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長張旭也關(guān)注到，廣東機(jī)器人市場充斥著大量低端競爭的系統(tǒng)集成商，其關(guān)鍵零部件甚至本體來自國外；而搞自主研發(fā)的少數(shù)企業(yè)仍在虧損，要拿技術(shù)換市場并不容易。這種情況有可能導(dǎo)致的結(jié)果是，初衷在培育國產(chǎn)機(jī)器人的政策，反倒給予海外巨頭海量訂單，進(jìn)一步擠壓本土機(jī)器人企業(yè)的生存空間。

繞開“四大家族”技術(shù)圍墻

廣東的產(chǎn)業(yè)鏈有什么問題？以機(jī)器人應(yīng)用突破萬臺規(guī)模的東莞市為例，該市2015年工業(yè)機(jī)器人的15億元產(chǎn)值中，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)占65.5%，本體研發(fā)應(yīng)用占30.9%，而核心零部件研發(fā)環(huán)節(jié)僅占3.6%。

但是，缺乏核心技術(shù)就意味著受制于人。一臺工業(yè)機(jī)器人成本中，核心零部件的成本一般占一半以上，而“教”機(jī)器人做動(dòng)作的系統(tǒng)集成占據(jù)成本小頭。東莞的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值結(jié)構(gòu)與工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成形成“倒掛”，也就是成本比重最少的系統(tǒng)集成反而賺得最多。

這也就是說，工業(yè)機(jī)器人的大部分利潤，最終流入東莞企業(yè)所代理的安川、發(fā)那科等企業(yè)的腰包。而國產(chǎn)機(jī)器人占領(lǐng)的市場再多，也不過是給國外制造商“打工”。

很多國內(nèi)企業(yè)關(guān)注到這一點(diǎn)，也在不斷進(jìn)行努力。他們中很多選擇繞開“四大家族”核心技術(shù)或者核心領(lǐng)域，另辟蹊徑“突圍”。

比如廣東嘉騰。在一個(gè)月前的漢諾威工業(yè)博覽會上，廣東嘉騰憑借兩款擁有核心技術(shù)的AGV（自動(dòng)牽引機(jī)器人），爭取到進(jìn)駐核心展區(qū)的機(jī)會。盡管展位靠近日本川崎、庫卡等國際巨頭的展位，但公司的AGV依然吸引了不少美國和北歐的客戶。

公司副總裁陳洪波對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“四大家族”擅長的領(lǐng)域都是機(jī)械手，即“機(jī)器代手”；而攻關(guān)“機(jī)器代腳”的物流機(jī)器人，能繞開“四大家族”的技術(shù)圍堵。

物流機(jī)器人的關(guān)鍵零部件是導(dǎo)航部件，即給機(jī)器人劃定行走路線的部件。而在廣東嘉騰研發(fā)AGV的10年前，物流機(jī)器人通行的導(dǎo)航技術(shù)是激光導(dǎo)航，其技術(shù)早已被國外壟斷。

“研發(fā)團(tuán)隊(duì)從國外引進(jìn)一項(xiàng)高精度電子陀螺儀技術(shù)，結(jié)果做出的第一款試驗(yàn)產(chǎn)品就解決了導(dǎo)航問題。”陳洪波回憶道。

從第一代概念產(chǎn)品到如今的第五代產(chǎn)品，廣東嘉騰研發(fā)的無軌慣性導(dǎo)航技術(shù)已站在AGV導(dǎo)航技術(shù)的制高點(diǎn)。值得注意的是，國外的供應(yīng)商并不掌握將電子陀螺儀應(yīng)用到機(jī)器人生產(chǎn)的技術(shù)。

而在廣州開發(fā)區(qū)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，廣州數(shù)控和巨輪（廣州）智能研究院也分別走出了兩條技術(shù)突圍之路。廣州數(shù)控借助自身在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的技術(shù)積累，將其轉(zhuǎn)移至機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域，目前已經(jīng)掌握控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)等核心技術(shù)。巨輪（廣州）智能研究院則采取“拿來主義”，引進(jìn)德國、以色列等先進(jìn)技術(shù)“二度開放”。

這兩家企業(yè)負(fù)責(zé)人一致認(rèn)為，在不同程度自主掌握核心技術(shù)之后，國產(chǎn)機(jī)器人大有文章可做，其中之一便是針對細(xì)分市場做研發(fā)。

巨輪（廣州）智能研究院總經(jīng)理?xiàng)铎峡”硎?，目前自?dòng)化程度比較高的是汽車制造領(lǐng)域，已被庫卡、ABB等公司壟斷。但在3C、家電等新興行業(yè)，國產(chǎn)機(jī)器人和海外機(jī)器人還處在同一起跑線上。“不同行業(yè)生產(chǎn)線改造的特點(diǎn)是不同的。”他說。

廣州數(shù)控智能制造中心主任助理宋健則表示，本土廠家更親近市場，在3C等自動(dòng)化程度低的行業(yè)的響應(yīng)能做到比進(jìn)口廠商快。只要搶先針對這些行業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化研發(fā)，就能搶先占領(lǐng)這些小市場。另一方面，做好這些小市場，將會被更多系統(tǒng)集成商接受，從而做大市場規(guī)模。

遵循市場需求、尋找技術(shù)突破點(diǎn)，廣東的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展中。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。