9月21日鍍鋅彩涂市場(chǎng)周評(píng)

本周涂鍍市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)分銷(xiāo)情況較為特殊，庫(kù)存處于均分態(tài)勢(shì)。從目前市場(chǎng)所反饋的情況看，由于此次上游熱軋價(jià)格拉漲過(guò)于迅速，向下傳導(dǎo)的時(shí)間、空間皆不足，外加涂鍍市場(chǎng)本處于較高位，因此有庫(kù)存的商家逢高出貨意愿相對(duì)強(qiáng)烈。本周下游采購(gòu)量有所放開(kāi)，但對(duì)于囤貨并沒(méi)有明確的想法，操作依舊謹(jǐn)慎，因此后期整體需求量繼續(xù)放開(kāi)的可能性較低。從經(jīng)濟(jì)政策層面看，隨著刺激政策的不斷推出，市場(chǎng)信心方面有所回升，而且后期將會(huì)有越來(lái)越多的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃出臺(tái)，但其是否能有效施行，這方面引人深思，市場(chǎng)受此方面的影響應(yīng)有所保留。照此估計(jì)，市場(chǎng)雖有好轉(zhuǎn)，但基本情況并未出現(xiàn)調(diào)整，后期市場(chǎng)價(jià)仍將繼續(xù)有下滑的可能。本周鍍鋅價(jià)格最低的在博興地區(qū)1.0mm4630元/噸，彩涂?jī)r(jià)格最低的在杭州地區(qū)0.476mm5020元/噸。從整體來(lái)看，價(jià)格最低的區(qū)域仍舊是在華東沿海地區(qū)，此地區(qū)所占產(chǎn)能達(dá)到了68%，而從產(chǎn)量來(lái)看華東地區(qū)也是量最大的，相對(duì)產(chǎn)品同質(zhì)化極為明顯。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為93.5點(diǎn)，與上周持平，較上月下降了1.3%，較去年同期下滑18.7%。

【涂鍍市場(chǎng)】：

全國(guó)涂鍍板卷市場(chǎng)隨著上游原料價(jià)格的走強(qiáng)而整體上揚(yáng)，據(jù)了解，此次價(jià)格回升后給市場(chǎng)供需方面帶來(lái)了一定的支撐，商家的信心略有好轉(zhuǎn)，但規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的想法仍較明確。隨著各大鋼廠紛紛出臺(tái)10月份價(jià)格政策之后，據(jù)其反饋，訂貨量并未出現(xiàn)爆棚式的增長(zhǎng)，反而部分鋼廠出現(xiàn)了小幅的萎縮。而且下周市場(chǎng)將面臨大規(guī)模的集中到貨，照此來(lái)看，商家囤貨的意愿依舊較低，雖市場(chǎng)短期內(nèi)會(huì)有一定支撐，但基本面未改變的情況下，市場(chǎng)言“好”甚難。

【民營(yíng)工廠現(xiàn)狀】：

從民營(yíng)工廠的角度來(lái)看，鍍鋅、彩涂近期價(jià)格、成交均有好轉(zhuǎn)，期貨訂單情況較為火爆，但市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的影響也逐步體現(xiàn)，制約了產(chǎn)品的漲幅。目前來(lái)看，成本的回升迫使市場(chǎng)也步步跟隨，但彩涂下游整體需求并沒(méi)有想象中樂(lè)觀，因此就短期而言產(chǎn)能過(guò)大的問(wèn)題依然存在，而在競(jìng)爭(zhēng)的情況下，預(yù)計(jì)后期成品庫(kù)存會(huì)繼續(xù)下降，而原料庫(kù)存則會(huì)出現(xiàn)一定回升。

【不同涂鍍市場(chǎng)現(xiàn)象】

長(zhǎng)三角市場(chǎng)：本周價(jià)格處于沖高回落狀態(tài)，市場(chǎng)成交有所好轉(zhuǎn)，但商家對(duì)后市并不樂(lè)觀，操作謹(jǐn)慎程度有所加強(qiáng)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)極為強(qiáng)烈。據(jù)了解，近期下游需求稍有恢復(fù)，但實(shí)際囤貨的想法并不明顯，出口相對(duì)好轉(zhuǎn)，但價(jià)格則較不盡人意，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力并無(wú)明顯調(diào)整。從目前來(lái)看，各大鋼廠均將出場(chǎng)價(jià)格開(kāi)平，但從實(shí)際訂貨情況來(lái)看訂單稀少，此部分量會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)較大的壓力，也給后市帶來(lái)較多的不確定因素。

博興市場(chǎng)：鍍鋅板卷價(jià)格震蕩下行，市場(chǎng)出貨不佳。昨日遠(yuǎn)期價(jià)格小幅高開(kāi)，不過(guò)上行趨勢(shì)緊維持半個(gè)多小時(shí)就大幅跳水，受此影響，商家拉漲情緒得到抑制。部分商家于昨日中午開(kāi)始下調(diào)報(bào)價(jià)。今日大宗熱卷遠(yuǎn)期價(jià)格延續(xù)昨日走勢(shì)，低開(kāi)后震蕩運(yùn)行，鍍鋅板卷價(jià)格震蕩走低。從市場(chǎng)反饋的情況來(lái)看，在熱卷遠(yuǎn)期走低的情況下，無(wú)論是中間商還是終端客戶(hù)入市采購(gòu)熱情明顯降低，造成商家出貨不理想。出貨較好的商家也不過(guò)就是在百十噸，而鋼廠出貨也有所下降。據(jù)悉近期外地資源抵達(dá)本地市場(chǎng)報(bào)價(jià)較高，但是當(dāng)前鋼價(jià)有明顯下行的風(fēng)險(xiǎn)，商家也降低報(bào)價(jià)以成交為主。盡管前幾天鋼價(jià)持續(xù)拉漲，不過(guò)商家建倉(cāng)客戶(hù)較少，因此當(dāng)前出貨壓力并不會(huì)太大?？傮w來(lái)看，市場(chǎng)拉漲情緒逐漸被看空心理取代，預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格將有進(jìn)一步下跌的可能。

京津市場(chǎng)：本周京津地區(qū)鍍鋅價(jià)格震蕩上行，市場(chǎng)價(jià)格小幅上行，成交雖然未能跟上價(jià)格上漲的步伐，但卻也有所提升，這使得目前市場(chǎng)貿(mào)易商信心開(kāi)始有所好轉(zhuǎn)。從市場(chǎng)反饋情況來(lái)看，目前市場(chǎng)庫(kù)存量并不大，特別是首鋼特宇由于10月份開(kāi)始便要搬遷停止生產(chǎn)，故市場(chǎng)上剩余的首特資源價(jià)格較高，商家也并不急于出此資源貨物。涂鍍方面上周末市場(chǎng)普漲100元/噸，目前下游采購(gòu)訂單較穩(wěn)定，出貨情況尚可。

【國(guó)際市場(chǎng)】

本周?chē)?guó)際鋼市漲跌互現(xiàn)。CRU國(guó)際鋼價(jià)綜合指數(shù)為175.5，與上周持平，比上月下滑1.0%，比去年同期下滑14.1%。本周CRU扁平材指數(shù)為166.2。歐洲市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)，需求持續(xù)疲軟，但進(jìn)口壓力有所緩解。美國(guó)薄板現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)一步下跌，亞洲市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，市場(chǎng)信心有所提振，但實(shí)際需求并未回升。總體上判斷，短期內(nèi)國(guó)際鋼材市場(chǎng)將保持盤(pán)整運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

歐洲市場(chǎng)

保持平穩(wěn)。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為176.0，與上周持平，比上月上漲0.5%，比去年同期下滑4.3%。

扁平材方面，歐洲扁平材市場(chǎng)平穩(wěn)。歐洲板卷市場(chǎng)基本平穩(wěn)。北歐熱卷出廠價(jià)仍維持在500-505歐元/噸，盡管市場(chǎng)需求疲軟，但隨著鋼廠減產(chǎn)，供需關(guān)系更趨向平衡。進(jìn)口熱卷壓力有所緩解，主要是熱卷進(jìn)口與當(dāng)?shù)貎r(jià)差小、交付期過(guò)長(zhǎng)。土耳其資源報(bào)444-480歐元/噸（CFR），中國(guó)資源報(bào)450-460歐元/噸（CFR），俄羅斯資源報(bào)450歐元/噸（FOB）以上，與意大利鋼廠報(bào)價(jià)（480-490歐元/噸）差距較小，不足以吸引當(dāng)?shù)刭I(mǎi)家。但歐洲對(duì)中國(guó)進(jìn)口冷卷興趣增強(qiáng)，中國(guó)鋼廠明年1月份交貨產(chǎn)品最新報(bào)505-515歐元/噸（CFR），具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)反彈，中國(guó)冷卷出口價(jià)或有所上調(diào)。另因汽車(chē)和家電等終端用鋼行業(yè)需求下降，熱鍍鋅市場(chǎng)壓力有所增加，現(xiàn)歐洲熱卷和熱鍍鋅的差價(jià)縮小至70-80歐元/噸或以下。

北美市場(chǎng)

整體下跌。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為175.8，與上周持平，比上月上漲3.4％，比去年同期下滑5.1%。

扁平材方面，美國(guó)扁平材市場(chǎng)下跌。本周美國(guó)薄板市場(chǎng)延續(xù)上周跌勢(shì)，熱卷和冷卷出廠價(jià)已分別降至620-640美元/短噸和730-750美元/短噸，而兩周前分別為660-680美元/短噸和760-780美元/短噸；熱鍍鋅價(jià)格區(qū)間由790-810美元/短噸收窄至790-800美元/短噸。但貿(mào)易商采購(gòu)興趣仍然不大，主要是終端用戶(hù)下單少，暫時(shí)不急于補(bǔ)庫(kù)。薄板交貨期均有所縮短，表明鋼廠訂單情況惡化。美國(guó)薄板漲勢(shì)已結(jié)束，預(yù)計(jì)到年底前市場(chǎng)將維持下行態(tài)勢(shì)，后期可能跌破600美元/短噸。

亞洲市場(chǎng)

盤(pán)整運(yùn)行。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為175.0，與上周持平，比上月下滑4.2％，比去年同期下滑22.9%。

扁平材方面，亞洲扁平材市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。印度冷卷進(jìn)口市場(chǎng)大幅上漲。由于熱卷價(jià)格上漲，印度冷卷進(jìn)口價(jià)格隨著大幅上漲。現(xiàn)中國(guó)和日本10-11月份發(fā)貨的冷卷報(bào)價(jià)已由一周前的595-600美元/噸（CFR）漲至640-650美元/噸（CFR），但與當(dāng)?shù)貎r(jià)差不大，對(duì)當(dāng)?shù)刭I(mǎi)家吸引力不強(qiáng)。當(dāng)?shù)匦枨蟊３制＼?，預(yù)計(jì)后期鋼廠為爭(zhēng)取訂單或?qū)⑾抡{(diào)報(bào)價(jià)。韓國(guó)熱卷市場(chǎng)下滑。韓國(guó)國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格持續(xù)下滑，本周當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商提供的SS400熱卷報(bào)價(jià)為78-79萬(wàn)韓元/噸（695-704美元/噸），周環(huán)比將1-2萬(wàn)韓元/噸（8.7-17.8美元/噸），零售商報(bào)價(jià)更低。進(jìn)口熱卷報(bào)價(jià)有所上漲。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的提振，中國(guó)10月份發(fā)貨的SS400B3-12mm熱卷對(duì)韓國(guó)的出口報(bào)價(jià)上調(diào)5-10美元/噸至515-520美元/噸（CFR），詢(xún)盤(pán)和訂單均有所增加。但業(yè)內(nèi)人士對(duì)于該價(jià)格能否長(zhǎng)期企穩(wěn)表示懷疑。出口方面，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟、加之國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈，韓國(guó)熱卷對(duì)東南亞出口價(jià)下滑，現(xiàn)韓國(guó)SAE10062mm熱卷對(duì)越南的出口報(bào)價(jià)由570-580美元/噸（CFR）降至530-540美元/噸（CFR），但無(wú)成交。而因泰國(guó)商務(wù)部對(duì)韓國(guó)熱卷的反傾銷(xiāo)調(diào)查正在進(jìn)行中，浦項(xiàng)已暫停對(duì)泰國(guó)的熱卷報(bào)價(jià)，其他鋼廠主流報(bào)580-590美元/噸（CFR），但當(dāng)?shù)匦枨蠓浅５兔?。預(yù)計(jì)未來(lái)幾周韓國(guó)國(guó)內(nèi)熱卷報(bào)價(jià)和出口價(jià)均將保持疲軟。

【下游資訊】

汽車(chē)方面：

1-8月我國(guó)出口汽車(chē)零部件166.7億美元同比增長(zhǎng)13.9%

9月21日，據(jù)中國(guó)海關(guān)部署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口汽車(chē)零部件166.7億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)13.9%。而1-8月我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)零部件151.2億美元，同比增長(zhǎng)5.7%。

日前，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬向世貿(mào)組織（WTO)提起訴訟，指控中國(guó)對(duì)汽車(chē)及汽車(chē)零部件進(jìn)行出口補(bǔ)貼。中美關(guān)于汽車(chē)貿(mào)易的摩擦由來(lái)已久。從2009年的輪胎特保案到今年的鋼輪轂“雙反”調(diào)查，已經(jīng)持續(xù)了3年多的時(shí)間，并對(duì)中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了一定的影響。

1-8月我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)81.9萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)29.1%

9月21日，據(jù)中國(guó)海關(guān)部署數(shù)據(jù)顯示，1-8月我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)81.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.1%，進(jìn)口金額312.6億美元，同比漲0.9%。進(jìn)口車(chē)的表現(xiàn)明顯好于國(guó)內(nèi)車(chē)市。

中汽協(xié)9月10發(fā)布8月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，8月，汽車(chē)生產(chǎn)150.14萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.48%，同比增長(zhǎng)7.78%；銷(xiāo)售149.52萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.40%，同比增長(zhǎng)8.26%?？梢钥闯銎?chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比和同比均呈現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng)，車(chē)市回暖現(xiàn)象初現(xiàn)。

家電方面：

前7月洗衣機(jī)銷(xiāo)量銷(xiāo)售額雙降

消費(fèi)市場(chǎng)的疲軟在各家電品類(lèi)中逐漸顯現(xiàn)。昨日，國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部與中國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的《洗衣機(jī)市場(chǎng)白皮書(shū)》指出，今年前7月，國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額均出現(xiàn)20%以上的降幅。這迫使洗衣機(jī)行業(yè)開(kāi)始告別拼價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)手段，而轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新。

《洗衣機(jī)白皮書(shū)》顯示，1-7月，國(guó)內(nèi)城市市場(chǎng)洗衣機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量將近1149萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.89%，銷(xiāo)售額約為257億元，同比下降20.72%。

對(duì)于下降的原因，分析認(rèn)為，家電“以舊換新”等政策令家電消費(fèi)部分需求被提前釋放，后期政策的拉動(dòng)作用乏力。從調(diào)查情況看，城市洗衣機(jī)銷(xiāo)量降幅最大，降幅為27%。

各地區(qū)涂鍍品種詳情請(qǐng)參看涂鍍板卷地區(qū)一周回顧。

長(zhǎng)三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

博興地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

京津地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

華南地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

中西地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

成渝地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

東北地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

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